FDA의 라식스 온유의 승인으로 리간드 제약(LGND)의 로열티 파이프라인과 수익 잠재력이 확장되는 방법

• 는 만성 심부전 성인 환자의 부종을 집에서 피하 치료할 수 있는 새로운 약물-기기 복합제인 Lasix® ONYU에 대한 FDA 승인을 받았습니다.
• 이 이정표는 새로운 로열티 수입원을 추가하고 재택 치료에 대한 환자의 주요 요구를 해결함으로써 Ligand에 중요한 기회를 제공합니다.
• 이번 FDA 승인으로 Ligand의 로열티 파이프라인이 어떻게 확대되고 반복적인 수익 및 마진 확대 스토리를 뒷받침하는지 살펴보겠습니다.

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리간드 파마슈티컬스 투자 내러티브 요약

리간드 파마슈티컬스의 주주가 되려면 새로운 출시와 의료 파트너십 확대로 뒷받침되는 로열티 모델의 탄력성과 장기적인 가시성을 믿어야 합니다. 최근 FDA의 라식스 온유 승인으로 로열티 수입이 증가하고 주요 환자 니즈에 대응할 수 있게 되었지만, 단일 자산으로서 가장 큰 단기적 촉매제인 젤수브미 같은 주요 자산의 상업적 확장이나 몇몇 제품에 수익이 집중되는 핵심 위험을 해결하지는 못합니다.

2025년 7월 젤수브미의 출시는 리간드에 새로운 로열티 흐름을 열어주고 외부 상업화 이벤트를 통한 반복적인 수익 확보라는 회사의 비즈니스 모델을 보여줬다는 점에서 밀접한 관련이 있습니다. 라식스 온유 승인과 마찬가지로 이러한 개발은 포트폴리오 확장을 통한 리간드의 성장 동력을 뒷받침하지만, 젤수브미의 지속적인 시장 출시는 여전히 단기적으로 수익 다각화에 가장 큰 영향을 미치는 이벤트입니다. 그러나 촉매제가 쌓이는 동안 투자자는이를 인식해야합니다.

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리간드 제약은 2028년까지 매출 3억 1,560만 달러, 수익 1억 2,110만 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 목표를 달성하려면 연간 18.9%의 매출 성장과 현재 수익인 7,590만 달러에서 1억 9,700만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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