주요 인사이트
- 6월 11일에 열리는 휴머시트의 연례 총회
- CEO 로라 니클라슨의 총 급여는 미화 603.8만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 37% 낮습니다.
- 휴마시테의 주당순이익은 지난 3년간 136% 성장한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 40%였습니다.
의 실적은 최근 다소 부진했으며 주주들은 CEO Laura Niklason이 이에 대해 무엇을 할 계획인지 궁금해 할 수 있습니다(NASDAQ :HUMA). 6월 11일에 열리는 다음 주주총회에서 주주들은 임원 보수를 포함한 결의안에 대한 투표를 통해 경영 의사결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 주주의 이익에 부합하는 적절한 임원 보수를 책정하는 것도 장기적으로 회사 성과에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 저희는 CEO 보수가 과도하다고 생각하지 않으며 그 이유에 대해 논의합니다.
다른 업종과 비교했을 때 로라 니클라슨의 총 보수는 어떻게 될까요?
데이터에 따르면 휴머사이트의 시가총액은 8억 7,800만 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 260만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 50% 증가한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 60만 4천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 바이오테크 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 미화 420만 달러였습니다. 이는 로라 니클라슨이 업계 평균보다 낮은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한, 로라 니클라슨은 미화 920만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$604k | US$500k | 23% |
| 기타 | US$2.0m | US$1.2m | 77% |
| 총 보상 | US$2.6m | US$1.7m | 100% |
업계 기준으로 보면 총 보수의 약 23%는 급여이고 나머지 77%는 기타 보수입니다. 총 보수를 책정하는 방식에는 차이가 있지만, 휴마시트는 급여 책정 측면에서 시장을 어느 정도 반영하고 있습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 136% 성장했습니다. 작년에는 매출이 사실상 0으로 떨어졌습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과이며, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 매출이 성장하지 않는 것은 항상 힘든 상황이지만 궁극적으로는 수익이 더 중요합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
휴머사이트, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 -40%인 휴마시트의 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 따라서 CEO에게 고액의 보수가 지급된다면 주주들은 실망할 수 있습니다.
요약하면...
주주들이 손실을 보고 있다는 사실은 분명 실망스러운 일입니다. 이는 주당순이익의 견조한 성장세와 상반되는 것으로, 주가와 펀더멘털 사이에 큰 괴리가 있음을 시사합니다. 이사회와 경영진의 주요 초점은 주가를 펀더멘털에 맞추는 방법입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 이러한 우려에 대해 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 회사 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 비즈니스 성과를 검토할 때 고려해야 할 여러 요소 중 하나일 뿐입니다. 저희는 조사를 통해 휴머사이트에서 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 (그리고 잠재적으로 심각한 경고 신호 1가지 )를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.