하모니 바이오 사이언스 홀딩스 (HRMY)는 WAKIX 강점에 대한 2025 년 수익 가이던스 상향 후 16.8 % 상승

• 하모니 바이오사이언스 홀딩스는 와킥스® 프랜차이즈의 상당한 성장과 기록적인 치료 환자 수에 힘입어 3분기 실적 호조에 힘입어 2025년 매출 가이던스를 8억4500만~8억6500만 달러 범위로 상향 조정했습니다.
• 이러한 기대치 상향 조정은 기면증 시장에서 와킥스에 대한 수요 증가를 강조하고 지속적인 상업적 확장에 대한 경영진의 자신감이 높아졌음을 나타냅니다.
• 이제 예상보다 강력한 웨이킥스 환자 증가에 따른 하모니의 매출 가이던스 상향 조정이 장기 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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하모니 바이오사이언스 홀딩스 투자 내러티브 요약

하모니 바이오사이언스 홀딩스의 주주가 되려면 향후 제품 집중 위험을 관리하면서 와킥스를 통해 기면증 치료 분야에서 리더십을 유지하고 성장시킬 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 강력한 환자 성장과 와킥스 프랜차이즈 확장에 따른 매출 가이던스 상향 조정은 단기 모멘텀에 대한 신뢰를 강화하지만 가장 중요한 단기 촉매제인 경쟁 위협 증가에 직면한 와킥스의 지속적인 견인력과 회복력을 크게 약화시키지는 않습니다. 가장 큰 위험은 특히 일반적인 경쟁과 신규 진입자가 가까워짐에 따라 단일 리드 자산에 대한 회사의 의존도가 여전히 높다는 점입니다.

최근 발표된 사항 중 하모니가 루팡과 WAKIX 특허 소송과 관련하여 최종 합의한 것은 매우 중요한 사안입니다. 2030년까지 WAKIX에 대한 독점권을 확보하게 됨에 따라 중기적으로 매출 가시성이 높아져 매출 가이던스 상향 조정에 직접적인 도움이 되는 동시에 향후 시장 점유율 및 다각화 리스크에 대응하기 위해 파이프라인 진행에 더욱 집중할 수 있게 되었습니다.

그러나 매출 기대치가 높아졌다고 해도 WAKIX 환자 수가 증가한다고 해서 신흥 경쟁사 및 특허 만료로 인한 장기적인 위험이 완전히 제거되는 것은 아니라는 점을 투자자들은 인지해야 합니다...

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하모니 바이오사이언스 홀딩스는 2028년까지 매출 12억 달러, 수익 3억 3,350만 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망을 달성하려면 연간 17.0%의 매출 성장률과 현재 1억 8,090만 달러에서 1억 5,260만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 하모니 바이오사이언스의 공정가치를 주당 42달러에서 207달러 이상으로 7가지 추정치에 걸쳐 설정했습니다. 일부는 상당한 상승 여력이 있다고 보지만, WAKIX에 대한 높은 의존도는 여전히 회사의 장기적인 성과를 좌우할 수 있는 핵심 요소입니다. 이러한 관점을 비교하여 각 투자자가 가장 중요하게 생각하는 리스크를 파악할 수 있습니다.

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