- 하모니 바이오사이언스 홀딩스는 10월 말 2025년 연간 매출 가이던스를 기존 8억 2,000~8억 6,000만 달러에서 8억 4,500~8억 6,500만 달러로 상향 조정하고 2025년 3분기 실적 발표 및 실적 발표 일정을 2025년 11월 4일로 잡았다고 발표했습니다.
- 이 업데이트된 전망은 올해 남은 기간 동안 핵심 시장에서 수요가 강세를 보이거나 판매 실적이 개선될 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.
- 하모니가 2025년 매출 기대치를 상향 조정한 가운데, 예상 매출 증가가 장기적인 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보세요.
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하모니 바이오사이언스 홀딩스 투자 내러티브 요약
현재 하모니 바이오사이언스의 주주가 되려면 회사의 리더십이 WAKIX의 상업적 성공을 확장하는 동시에 더 광범위한 파이프라인을 발전시킬 수 있다고 믿어야 합니다. 2025년 매출 가이던스의 상향 조정은 단기 매출에 대한 낙관론을 뒷받침하지만, 그렇다고 해서 하모니의 주력 제품에 대한 의존도가 크게 완화되거나 단기적으로 가장 중요한 위험으로 남아 있는 경쟁 위협이 해결되지는 않습니다.
최근 발표된 내용 중 특히 주목할 만한 것은 ZYN002의 임상 3상 시험 실패에 대한 하모니의 9월 업데이트입니다. 매출 가이던스 강화는 회사의 상업적 모멘텀을 강조하지만, 파이프라인 다각화가 제한적이라는 것은 결국 와킥스가 독점권을 잃거나 더 치열한 경쟁에 직면할 경우 ZYN002와 같은 후기 단계 자산의 차질이 미래 성장 전망에 계속 부담을 줄 수 있다는 것을 의미합니다.
반대로, 투자자들이 와킥스의 특허 만료 이후 제네릭 경쟁의 잠재적 영향을 어떻게 평가할지 지켜보세요...
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하모니 바이오사이언스 홀딩스의 전망은 2028년까지 12억 달러의 매출과 3억 3,350만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 17.0%의 매출 성장과 현재 1억 8,090만 달러에서 1억 5,260만 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.
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Simply Wall St 커뮤니티의 7명의 회원은 하모니의 공정가치를 42.28달러에서 207.40달러 사이로 추정하고 있으며, 매우 상반된 의견을 제시하고 있습니다. 회사가 여전히 WAKIX에 크게 의존하고 있기 때문에 집중된 수익 노출에 대한 견해가 장기적인 성과에 대한 기대치를 형성할 수 있습니다.
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