UBS의 전망 하향과 파이프라인 차질이 하모니 바이오사이언스(HRMY)에 대한 투자 사례를 바꾸고 있을까요?

• UBS는 최근 취약성 X 증후군에 대한 자이겔의 임상 3상 실패와 특발성 과다수면증에 대한 규제 거부 등 임상시험이 차질을 빚으면서 회사의 미래 성장 전망에 대한 우려를 제기하며 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 대한 전망을 낮췄습니다.
• 이러한 상황은 하모니의 핵심 기면증 사업, 특히 주력 제품인 와킥스의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있는 새로운 오렉신 작용제 치료제에 대한 새로운 경쟁 위협을 강조하고 있습니다.
• 향후 파이프라인 차질과 경쟁 심화에 대한 우려가 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 대한 투자 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

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하모니 바이오사이언스 홀딩스 투자 내러티브 요약

현재 하모니 바이오사이언스 홀딩스의 지분을 보유하려면 투자자는 경쟁이 치열해지고 있는 기면증 시장에서 와킥스의 입지를 방어하고 다각화된 파이프라인을 성공적으로 구축할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 특히 새로운 오렉신 기반 치료제가 시장에 가까워지면서 하모니의 기면증 프랜차이즈가 잠식될 가능성이 높아짐에 따라 최근 자이젤 임상 3상 시험의 좌절과 규제 강화로 인해 단기 성장에 대한 위험이 크게 높아졌습니다.

이는 특히 하모니가 2025년 9월 ZYN002가 취약성 X 증후군에 대한 1차 평가변수를 충족하지 못했다고 발표하면서 즉각적인 파이프라인 중심의 매출 상승을 제한할 뿐만 아니라 와킥스 외의 성장을 달성해야 한다는 과제를 강조한 것과 관련이 있습니다. 다른 제형과 적응증이 아직 개발 중이지만, 이러한 분야에서 진전을 이루려면 최근의 실망감을 상쇄하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

반대로 투자자들은 더 발전된 오렉신 작용제 치료제로 인한 위협의 증가와 이것이 의미하는 바에 대해서도 알고 있어야 합니다.

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하모니 바이오사이언스 홀딩스는 2028년까지 매출 12억 달러, 수익 3억 3,350만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률 17.0%와 현재 수익 1억 8,090만 달러에서 1억 5,260만 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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