엑셀릭시스(EXEL)의 낙관적인 2025년 전망과 종양학 진행 상황을 면밀히 살펴봐야 할까요?

• 이번 주 초, 엑셀릭시스는 전년 대비 증가한 5억 9,776만 달러의 매출과 1억 9,358만 달러의 순이익을 기록한 2025년 3분기 실적을 발표하면서 연간 매출 가이던스를 상향 조정하고 7억 5,000만 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
• 또한, 진행성 대장암에 대한 잔잘린티닙의 긍정적인 중추적 임상시험 결과를 포함하여 종양학 파이프라인에 대한 유망한 임상시험 업데이트도 발표했습니다.
• 엑셀릭시스의 2025년 매출 전망과 임상 진행 상황이 회사의 장기 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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엑셀릭시스 투자 내러티브 요약

엑셀릭시스의 주주가 되려면 회사가 카보잔티닙(카보메틱스)에 대한 높은 의존도를 넘어 성장하고 파이프라인을 성공적으로 실행함으로써 종양학 분야에서 모멘텀을 유지할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 분기 실적, 견조한 매출 성장, 실적 가이던스 상향 조정, 대장암에 대한 잔잘린티닙의 긍정적인 임상시험 결과 등은 주가 상승을 뒷받침하지만 카보잔티닙에 대한 매출 노출 집중과 할인으로 인한 잠재적 마진 압박이라는 단기적 리스크는 제거되지 않은 상태입니다.

최근 발표된 내용 중 엑셀릭시스의 7억 5천만 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램은 중요한 임상시험 마일스톤이 다가옴에 따라 경영진의 사업에 대한 자신감과 주주에 대한 자본 환원을 강조하는 것으로 눈에 띕니다. 잔잘린티닙과 같은 파이프라인 후보물질이 회사의 핵심 프랜차이즈에서 벗어나 수익을 다각화할 수 있을지 여부에 관심이 집중되는 가운데 이번 자사주 매입은 주가에 어느 정도 지지력을 제공할 수 있습니다.

그러나 모든 낙관론에도 불구하고 투자자들은 카보잔티닙의 독점권이 예상보다 빨리 약화될 경우 엄청난 위험에 유의해야 합니다...

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엑셀릭시스는 2028년까지 31억 달러의 매출과 11억 달러의 순이익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 11.7%의 매출 성장률과 현재 6억 2,230만 달러에서 4억 9,770만 달러의 수익 증가를 기준으로 한 것입니다.

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다른 관점 살펴보기

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