- 엑셀릭시스는 최근 잔잘린티닙과 아테졸리주맙 병용요법이 이전에 치료받은 전이성 대장암 환자에서 레고라페닙 대비 사망 위험을 20% 감소시켰다는 임상 3상 STELLAR-303 시험의 세부 결과를 발표했습니다.
- 이 병용요법은 이중 1차 평가변수 중 하나를 충족하고 전체 생존기간 중앙값을 연장했지만, 무진행 생존기간의 개선이 제한적이고 중증 이상반응 발생률이 높아 향후 임상 및 상업적 영향에 대한 기대가 엇갈리고 있습니다.
- 잔잘린티닙에 대한 이러한 엇갈린 3상 결과가 엑셀릭시스의 성장 전망과 포트폴리오 다각화 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.
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엑셀릭시스 투자 내러티브 요약
엑셀릭시스의 주주가 되려면 회사가 카보메틱스에 대한 의존도를 극복하고 특히 파이프라인 성공을 통해 새로운 성장 동력을 창출할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 전이성 대장암에서 잔잘린티닙의 생존 혜택을 보여준 3상 STELLAR-303 시험의 엇갈린 결과는 파이프라인 중심의 수익 다각화에 대한 즉각적인 열의를 꺾을 수 있으며, 가장 중요한 촉매제는 여전히 신약 후보에 대한 규제 진행 상황이며, 가장 큰 위험은 계속해서 CABOMETYX에 대한 과도한 의존입니다. 전반적으로 STELLAR-303은 이러한 단기적인 역학 관계를 크게 변화시키지 않습니다.
신경내분비 종양에 대한 카보메틱스의 최근 CABINET 3상 임상시험 결과는 탑라인 성장을 지원하고 단일 제품 의존도를 부분적으로 완화하는 데 있어 제품의 역할을 강화한다는 점에서 특히 중요한 의미를 갖습니다. 두 발표 모두 주요 종양학 시장에서 엑셀릭시스의 입지를 공고히 하고 확장하기 위한 지속적인 노력을 강조하는 한편, 강력하고 다각화된 수익원을 달성하기 위한 도전의 규모를 강조하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 신제품의 성공이 곧바로...
엑셀릭시스는 2028년까지 31억 달러의 매출과 11억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 현재 수익인 6억 2,230만 달러에서 연간 11.7%의 매출 성장과 4억 9,770만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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