넷플릭스의 약한 전망과 로쿠의 글로벌 진출이 로쿠(ROKU)에 대한 투자 사례를 바꾸고 있나요?

• 스트리밍 경쟁사인 Netflix가 실망스러운 매출 전망치를 발표하고 3분기 수익 목표를 달성하지 못하면서 스트리밍 업계 전반의 분위기에 영향을 미치자 Roku의 주가가 하락했습니다.
• 부정적인 업계 분위기에도 불구하고 Roku는 커넥티드 TV 광고 플랫폼을 전 세계로 계속 확장하고 사용자 참여를 높이기 위한 여러 제품 업데이트를 도입했습니다.
• 넷플릭스의 실적과 Roku의 해외 진출에 대한 업계 전반의 반응이 이 회사의 투자에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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Roku 투자 내러티브 요약

Roku의 주주가 되려면 일반적으로 선형 TV에서 스트리밍으로의 전환과 커넥티드 TV 광고의 글로벌 성장이 사용자 및 수익 확장을 지속적으로 촉진할 것이라고 믿어야 합니다. 넷플릭스의 실망스러운 가이던스 발표에 따른 이번 주 주가 하락은 Roku의 가장 중요한 단기적 촉매제인 광고 플랫폼의 글로벌 출시에 큰 변화를 가져오지는 않습니다. 그러나 광고 수익에 대한 높은 의존도는 현재 가장 큰 리스크로 남아 있으며, 특히 거시 경제가 불확실한 시기에 광고주들이 투자를 철회할 경우 더욱 그러합니다.

최근 업데이트 중 눈에 띄는 것은 브라질에서 커넥티드 TV 광고 플랫폼을 출시했다는 점입니다. 브라질이 무료 광고 지원 스트리밍 TV의 최대 시장 중 하나로 급부상할 것으로 예상되는 지금, 새로운 시장 진출을 통해 글로벌 사용자 및 광고주 기반을 확대함으로써 회사의 주요 성장 촉매제를 직접적으로 해결한다는 점에서 이 같은 움직임은 특히 의미가 있습니다.

반면, 투자자들은 글로벌 거대 기술 기업들과의 경쟁이 치열해지면서 여전히 시장 판도가 재편될 수 있다는 점도 염두에 두어야 합니다.

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Roku의 내러티브는 2028년까지 61억 달러의 매출과 3억 7,210만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 11.4%의 매출 성장과 현재 수준인 -6150만 달러에서 4억 3360만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Roku의 예측이 어떻게 현재 가격보다 9% 상승한105.32달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 84.40달러에서 144.73달러에 이르는 9개의 공정가치 추정치를 제시했습니다. 견해는 다양하지만, 광고 수익에 대한 회사의 의존도는 가벼운 부문 변화도 실적에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 강조하며 다양한 관점을 살펴봅니다.

Roku의 주가가 현재 가격보다 12% 낮을 수 있는9가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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