주요 인사이트
- 엘리먼트 솔루션은 6월 4일에 연례 총회를 개최합니다.
- 벤 글리클리치 CEO의 총 보수에는 미화 1백만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 엘리먼트 솔루션의 주당순이익은 4.3% 감소한 반면, 지난 3년간 총 주주 수익률은 5.6%를 기록했습니다.
Element Solutions Inc(NYSE :ESI)의 주가는 지난 몇 년 동안 성장해 왔지만 주당 순이익 성장은 부족하여 무언가 잘못되었음을 시사합니다. 6월 4일 주주총회에서 이러한 이슈 중 일부는 주주들의 마음을 사로잡을 것입니다. 주주들은 CEO 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 대한 의결권 행사를 통해 경영 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 향후 회사 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 저희가 수집한 정보에 따르면 주주들은 회사가 눈에 띄는 개선을 보일 때까지 CEO 보수를 인상하는 데 신중해야 한다고 생각합니다.
엘리먼트 솔루션즈의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면 Element Solutions Inc의 시가총액은 59억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 480만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 5.6% 소폭 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 100만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
미국 화학 산업에서 시가총액 40억 달러에서 120억 달러 사이의 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 660만 달러로 나타났습니다. 이를 통해 벤 글리클리치는 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 벤 글리클리치는 본인 명의로 1,800만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.0m | US$969k | 21% |
| 기타 | US$3.8m | US$4.1m | 79% |
| 총 보상 | US$4.8m | US$5.1m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 19%는 급여, 81%는 기타 보수입니다. 엘리먼트 솔루션은 전체 업계에 비해 급여를 통한 보수 지급 비중이 높습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
Element Solutions Inc의 성장 수치 살펴보기
Element Solutions Inc는 지난 3년 동안 주당 순이익이 연간 4.3% 감소했습니다. 매출은 전년 대비 4.5% 감소했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과는 아닙니다. 그리고 수익이 전년 대비 감소했다는 사실은 분명 좋지 않은 그림이 그려집니다. 회사가 모든 면에서 성장하고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트 예측의 무료 시각화에 관심을 가질 수 있습니다.
엘리먼트 솔루션즈는 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 5.6%의 주주 수익률을 기록한 Element Solutions Inc는 주주들에게 좋은 성과를 거두었지만 개선의 여지는 항상 존재합니다. 따라서 주주 수익률이 개선되지 않은 상태에서 CEO 보수를 인상하자는 제안은 대부분의 주주들에게 호의적으로 받아들여지지 않을 수 있습니다.
결론적으로...
주주들이 상당한 수익을 거둔 것은 사실이지만, 수익 성장의 부족을 간과하기는 어렵고 이러한 수익이 계속될지 의문이 듭니다. 주주들은 다가오는 기회를 최대한 활용하여 이사회에 주요 우려 사항에 대해 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토해야 합니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 엘리먼트 솔루션을 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 불쾌한 신호입니다!)를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.