주요 인사이트
- 5월 7일에 열리는 Albemarle의 연례 총회
- 미화 133만 달러의 급여는 CEO Jerry Masters의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 앨버말의 주당순이익은 지난 3년간 56% 성장한 반면 지난 3년간 총 주주 손실은 24%였습니다.
지난 3년 동안 Albemarle Corporation(NYSE:ALB)의 주가는 성장에 어려움을 겪었으며 현재 주주들은 손실을 보고 있습니다. 지난 몇 년 동안 주당순이익이 플러스 성장을 보였음에도 불구하고 주가는 회사의 펀더멘털 성과를 따라잡지 못했습니다. 주주들은 다가오는 5월 7일 주주총회에서 회사의 미래 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유에 대한 저희의 견해를 알려드립니다.
Jerry Masters의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
저희 데이터에 따르면 Albemarle Corporation의 시가총액은 미화 140억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 연간 총 1400만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 작년보다 30% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 130만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 80억 달러 이상인 미국 화학 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 총 CEO 보수 중간값은 1400만 달러였습니다. 이를 통해 Jerry Masters는 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, Jerry Masters는 미화 920만 달러 상당의 Albemarle 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.3m | US$1.1m | 9% |
| 기타 | US$13m | US$10.0m | 91% |
| 총 보상금 | US$14m | US$11m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 19%는 급여, 81%는 기타 보수입니다. 알바말은 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 상대적으로 낮습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
앨버말 코퍼레이션의 성장
지난 3년 동안 Albemarle Corporation의 주당 순이익(EPS)은 매년 56%씩 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 31% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과이며, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 매출 성장세도 강세를 보이고 있다는 점도 반가운 소식입니다. 이러한 지표는 비즈니스가 강력하게 성장하고 있음을 시사합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
앨버말 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 24%의 주주 손실률을 감안할 때 Albemarle Corporation의 많은 주주들은 아마도 다소 불만족스러울 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
결론적으로...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손해를 보고 있다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 수익이 증가했는데도 주가 상승률이 크게 뒤처진다는 것은 현재 시장이 집중하고 있는 다른 이슈가 회사에 영향을 미치고 있을 수 있음을 의미할 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 분명 우려를 가질 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 비즈니스 성과를 검토할 때 고려해야 할 여러 요소 중 하나일 뿐입니다. 투자하기 전에 알아두어야 할 알베말의 경고 신호 2가지 (1가지는 우려할 만한 사항입니다!)를 확인했습니다.
Albemarle에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 기업 목록을 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Albemarle 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.