주요 인사이트
- 크로포드는 5월 10일에 연례 총회를 개최합니다.
- 716.3만 달러의 급여는 CEO Rohit Verma의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 크로포드의 주당순이익은 19% 하락했고 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 8.8%를 기록했습니다.
지난 몇 년 동안 크로포드 앤 컴퍼니(NYSE :CRD.B) 주가는 긍정적으로 성장했지만 주당 순이익 성장은 투자자들의 기대만큼 성장하지 못했으며 이는 주가를 이끄는 다른 요인이있을 수 있음을 시사합니다. 다가오는 5월 10일의 주주총회는 주주들이 이사회의 관심을 끌 수 있는 우려 사항을 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 주주가 경영진의 결정에 영향을 미칠 수 있는 한 가지 방법은 CEO 및 임원 보수 패키지에 대한 투표를 통해 회사 성과에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 아래 분석에서는 주주들이 회사 실적이 개선될 때까지 CEO의 보수 인상을 보류하는 것을 고려할 수 있는 이유를 보여줍니다.
크로포드 앤 컴퍼니의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Crawford & Company의 시가총액은 4억 8,200만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 240만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년보다 21% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 71만 6천 달러로 더 낮다는 점을 고려할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액이 2억 달러에서 8억 달러 사이인 미국 보험업계의 다른 회사들의 CEO 보수 총액 중간값은 260만 달러였습니다. 따라서 크로포드는 업계 중앙값에 맞춰 로히트 베르마에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 로히트 베르마는 본인 명의로 260만 달러 상당의 크로포드 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$716k | US$716k | 30% |
| 기타 | US$1.6m | US$1.2m | 70% |
| 총 보상금 | US$2.4m | US$1.9m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 14%를 차지한 반면, 기타 보수는 86%를 차지했습니다. 크로포드는 전체 업계에 비해 급여를 통해 보수의 높은 비중을 지급하고 있습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
크로포드 앤 컴퍼니의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 크로포드 앤 컴퍼니의 주당 순이익은 매년 19%씩 감소했습니다. 매출은 작년에 비해 2.1% 증가했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 작년에 매출이 소폭 증가했다고 해서 주당순이익의 실망스러운 변화를 간과하기에는 충분하지 않습니다. 따라서 상대적으로 부진한 실적을 감안할 때 주주들은 아마도 CEO에게 높은 보수를 지급하는 것을 원하지 않을 것입니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 자료에 관심을 가질 수 있습니다.
크로포드 앤 컴퍼니는 좋은 투자였나요?
3년간 총 8.8%의 주주 수익률을 기록한 크로포드 앤 컴퍼니는 주주들로부터 좋은 평가를 받았지만, 개선의 여지는 항상 존재합니다. 따라서 주주 수익률의 개선 없이 CEO 보수를 인상하자는 제안은 대부분의 주주들에게 호의적으로 받아들여지지 않을 수 있습니다.
요약하면...
주주 수익률은 긍정적이지만 최근 전혀 성장하지 못하고 있는 수익과 함께 살펴봐야 합니다. 따라서 향후 주가 모멘텀이 둔화될 수 있다고 생각합니다. 다가오는 주주총회는 주주들에게 회사의 보수 정책을 재검토하고 이사회의 판단과 의사결정이 주주들의 이익과 일치하는지 평가할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
CEO 보수는 성과에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자가 알아야 할 크로포드의 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.