주요 인사이트
- 메이든 홀딩스, 5월 6일 연례 주주총회 개최
- 875.0만 달러의 급여는 팻 하베론 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 메이든 홀딩스의 3년간 주주 손실은 44%, 주당순이익은 지난 3년 동안 71% 감소했습니다 .
메이든 홀딩스의 압도적 인 주가 성과, Inc.(NASDAQ:MHLD)의 지난 3년 동안의 압도적인 주가 실적은 많은 주주들을 실망시켰을 것입니다. 또한 매출 증가에도 불구하고 회사의 주당 순이익 성장률도 좋지 않습니다. 이러한 실적을 고려할 때 주주들은 오는 5월 6일에 열리는 주주총회에서 이사회에 질문할 기회를 갖게 되며, 임원 보수를 포함한 결의안에 투표함으로써 향후 회사 실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중할 수 있다고 생각합니다.
메이든 홀딩스의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면 메이든 홀딩스의 시가총액은 미화 2억 9백만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 미화 170만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 25% 감소한 수치입니다. 미화 875.0만 달러의 급여가 CEO가 받는 총 보수의 상당 부분을 차지한다는 점에 주목합니다.
시가총액이 1억 달러에서 4억 달러에 이르는 미국 보험업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 240만 달러였습니다. 이는 메이든 홀딩스의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한, 팻 하버론은 본인 명의로 미화 650만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$875k | US$725k | 51% |
| 기타 | US$829k | US$1.5m | 49% |
| 총 보상 | US$1.7m | US$2.3m | 100% |
업계 평균으로 보면 총 보수의 약 14%는 급여, 86%는 기타 보수입니다. 메이든 홀딩스는 업계에 비해 급여를 통해 보수의 더 많은 부분을 지급한다는 점이 흥미롭습니다. 급여가 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 일반적으로 성과와 연동되는 변동 요소에 CEO 보상이 덜 기울어져 있다는 것을 의미합니다.
메이든 홀딩스, 주식회사의 성장
지난 3년 동안 메이든 홀딩스는 주당 순이익을 매년 71%씩 줄였습니다. 작년에는 54%의 매출 성장을 달성했습니다.
일부 투자자에게는 주당순이익 감소가 우려될 수 있습니다. 하지만 다른 한편으로는 매출 성장이 견고하여 더 밝은 미래를 암시합니다. 결론적으로 아직 비즈니스 성과에 대해 확고한 의견을 제시할 수는 없지만 지켜볼 만한 가치가 있습니다. 애널리스트의 예측은 없지만, 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 자세한 과거 그래프를 확인하면 성장세에 대해 더 잘 이해할 수 있습니다.
메이든 홀딩스, Inc. 좋은 투자였나요?
메이든 홀딩스의 주주 중 3년 동안 -44%의 수익률에 만족하는 사람은 거의 없을 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들이 화를 낼 수도 있습니다.
결론적으로...
지난 3년간 주주들에게 발생한 손실은 확실히 우려스러운 일이며 회사의 수익이 증가하지 않았다는 사실과 관련이 있을 수 있습니다. 주주들은 다가오는 주주총회에서 CEO 보수 또는 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만 투자자는 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제도 계속 주시해야 합니다. 그래서 저희는 메이든 홀딩스에 대한 조사를 통해 투자하기 전에 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.