미국의 기기 수입에 대한 보안 조사가 ResMed(RMD)에 대한 호재로 작용할까요?

• 이달 초, 미국 상무부는 ResMed와 같은 주요 제조업체의 제품을 포함한 의료기기 수입에 대한 국가 안보 조사를 시작하면서 업계에 대한 관세 및 새로운 규제 요건이 도입될 가능성이 높아졌습니다.
• 이러한 상황은 미국 시장에서 상당한 입지를 확보하고 광범위한 글로벌 제조 시설을 보유한 기업들에게 지속적인 불확실성을 야기하고 있지만, ResMed가 최근 출시한 가정용 수면 무호흡증 테스트 NightOwl™은 엄격한 조사 속에서도 환자 접근성을 확대하려는 지속적인 노력을 강조하고 있습니다.
• 최근 뉴스 이벤트를 통해 규제 압력과 신제품 혁신이 ResMed의 전망을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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레스메드 투자 내러티브 요약

ResMed를 주주로서 믿으려면 수면 건강 솔루션에 대한 지속적인 글로벌 수요, 강력한 반복 매출, 규제 변화에 대한 탄력성을 믿어야 합니다. 최근 미국 상무부의 의료기기 수입에 대한 조사는 특히 관세나 규제가 발생할 경우 단기적으로 잠재적인 어려움을 가져올 수 있지만, 혁신을 통한 환자 접근성 확대라는 회사의 가장 중요한 촉매제를 실질적으로 변화시키지는 않을 것으로 보입니다. 여전히 중요한 위험은 수익과 마진에 영향을 미치는 미국의 환급 강화 또는 규제 역풍입니다.

최근 발표된 내용 중 FDA 승인을 받은 ResMed의 가정용 수면무호흡증 테스트 NightOwl™ 출시는 진단이 부족한 시장에서 채택을 가속화하는 것을 목표로 하는 직접적인 관련이 있습니다. 가정용 진단 도구에 대한 접근성이 높아지면 규제 불확실성으로 인한 부담을 일부 상쇄할 수 있으며, 환급 조건이 우호적으로 유지된다면 성장 전망은 그대로 유지될 수 있습니다.

그러나 글로벌 규제가 강화됨에 따라 투자자들은 잠재적인 규정 변경이 빠르게 영향을 미칠 수 있다는 점에 특히 주의를 기울여야 합니다.

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ResMed의 전망은 2028년까지 64억 달러의 매출과 19억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 매출 성장률 7.8%와 현재 수준인 14억 달러에서 0.5억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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