주요 인사이트
- 랩코프 홀딩스, 5월 15일 연례 주주총회 개최
- 아담 셰터(Adam Schechter) CEO의 총 급여는 미화 142만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 랩코프 홀딩스의 지난 3년간 총 주주 수익률은 25%, 주당순이익은 지난 3년간 26% 감소했습니다.
지난 몇 년 동안 랩코프 홀딩스(NYSE:LH)의 주가는 25%의 긍정적인 주가 상승에도 불구하고 수익 성장은 실망스러웠으며, 이는 뭔가 잘못되었음을 시사합니다. 오는 5월 15일에 열리는 주주총회는 주주들이 이사회의 관심을 끌 수 있는 우려 사항을 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 또한 향후 회사 실적에 영향을 미칠 수 있는 CEO 및 임원 보수를 포함한 회사 결의에 대해 의결권을 행사함으로써 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 수도 있습니다. 저희가 수집한 데이터에 따르면, 주주들은 실적이 어느 정도 개선되기 시작할 때까지 CEO 보수 인상을 보류해야 한다고 생각합니다.
랩코프 홀딩스의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면 랩코프 홀딩스의 시가총액은 200억 달러이며, 2024년 12월까지 CEO에게 총 1,900만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 21% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 140만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액이 80억 달러 이상인 미국 헬스케어 업계의 다른 기업들은 총 CEO 보수 중간값이 1,900만 달러로 나타났습니다. 이를 통해 아담 셰흐터는 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 아담 셰흐터는 미화 2600만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$1.4m | US$1.4m | 7% |
| 기타 | US$18m | US$15m | 93% |
| 총 보상금 | US$19m | US$16m | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 15%는 급여, 85%는 기타 보수로 구성됩니다. 랩코프 홀딩스의 경우, 전체 보수에서 비급여 보상이 차지하는 비중이 다른 업계에 비해 더 높습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
랩코프 홀딩스의 성장세
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 26%씩 감소했습니다. 작년에는 수익이 7.1 % 증가했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반가워할 주주는 거의 없을 것입니다. 작년에 매출이 소폭 증가했다고 해서 주당순이익의 실망스러운 변화를 간과하기에는 충분하지 않습니다. 따라서 상대적으로 부진한 실적을 감안할 때 주주들은 CEO의 높은 보수를 원하지 않을 것입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
랩코프 홀딩스 주식은 좋은 투자였나요? 좋은 투자였나요?
는 3년 동안 총 25%의 수익률을 기록하며 주주들에게 합리적으로 좋은 서비스를 제공했습니다. 그러나 주주들은 CEO 보수가 중앙값을 훨씬 초과하는 것을 선호하지 않을 것입니다.
결론적으로...
주주들이 상당한 수익을 거둔 것은 사실이지만, 수익 성장의 부족을 간과하기는 어렵고 이러한 수익이 계속될지 의문이 듭니다. 주주들은 다가오는 기회를 최대한 활용하여 이사회에 주요 우려 사항에 대해 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토해야 합니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만, 투자자는 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 살펴봐야 합니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자가 알아야 할 랩코프 홀딩스의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.