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Doximity, Inc.NYSE:DOCS 주식 보고서

시가총액 US$13.4b
주가
US$73.53
내 적정 가치
US$70.11
4.9% 고평가 내재 할인율
1Y67.1%
7D4.1%
포트폴리오 가치
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Doximity, Inc.

NYSE:DOCS 주식 리포트

시가총액: US$13.4b

Doximity (DOCS) 주식 개요

는 미국 내 의료 전문가를 위한 디지털 플랫폼으로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

DOCS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적6/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(58.6x)은 Healthcare Services 업계 평균(62x)보다 낮습니다.

수익은 매년 7.65% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 46.4% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 DOCS에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Doximity

Digital Transformation And Telehealth Will Revolutionize Healthcare Collaboration

Key Takeaways Expansion of workflow modules and AI tools is driving platform growth, increasing user engagement, and bolstering high-margin SaaS opportunities. Strong industry tailwinds and leading clinician network position the company for sustained market share gains and recurring, higher-margin revenue streams.
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US$78.58
FV
6.4% 저평가 내재 할인율
12.52%
Revenue growth p.a.
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Doximity

AI Integration And Telehealth Expansion Will Transform The Healthcare Industry

Key Takeaways AI-powered workflow tools and high platform engagement drive deeper customer retention, higher revenue per user, and expanding long-term margins. Broad client demand and digital marketing trends position Doximity for sustained growth, improved sales efficiency, and earnings stability through diversified revenue streams.
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US$69.5
FV
5.8% 고평가 내재 할인율
10.99%
Revenue growth p.a.
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Doximity

Privacy Rules Will Squeeze Margins While Tools Will Support Recovery

Key Takeaways Rising compliance costs, platform fatigue, and stronger competition may compress margins and threaten Doximity's core revenue growth. Shifts in client digital marketing budgets and the move to integrated health IT platforms could increase customer churn and limit user expansion.
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US$50
FV
47.1% 고평가 내재 할인율
9.85%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Doximity, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Doximity 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$73.53
52주 최고가US$85.21
52주 최저가US$40.87
베타1.38
1개월 변동5.77%
3개월 변동22.39%
1년 변동67.11%
3년 변동173.65%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동38.74%

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Jun 23
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At US$52.56, Is Doximity, Inc. (NYSE:DOCS) Worth Looking At Closely?

May 17
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Calculating The Intrinsic Value Of Doximity, Inc. (NYSE:DOCS)

May 01
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Doximity Q3 Earnings: Outpacing Even Management's Expectations

Feb 10

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Jan 24
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Doximity: Upgraded To Buy Amid Promising Growth And Strong Execution

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Doximity: Strong Fundamentals And Growth Potential Makes It Attractive

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Is Doximity, Inc. (NYSE:DOCS) Potentially Undervalued?

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Doximity: Downgrade To Hold On Valuation Concerns

Oct 03
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Generative AI And Digital Health Innovations Fuel Robust Revenue Growth And Market Expansion

Accelerating adoption of new products and a client portal, alongside strategic positioning with top clients, suggests sustained revenue expansion.

Doximity Faces Slower Revenue Growth As R&D Costs May Rise

Jul 23

Doximity Earnings: Better Than Expected, But Still Mixed Outlook (Rating Upgrade)

May 17

Doximity: Significant Upside Remains, But Not Until The Growth Story Returns

Apr 29

Doximity: Rating Upgrade To Buy As Outlook Turns Positive

Feb 21

주주 수익률

DOCSUS Healthcare ServicesUS 시장
7D4.1%1.0%0.4%
1Y67.1%29.7%17.8%

수익률 대 산업: DOCS은 지난 1년 동안 29.7%의 수익을 기록한 US Healthcare Services 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DOCS은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DOCS's price volatile compared to industry and market?
DOCS volatility
DOCS Average Weekly Movement5.9%
Healthcare Services Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: DOCS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DOCS의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2010830Jeff Tangneywww.doximity.com

는 미국 내 의료 전문가를 위한 디지털 플랫폼으로 운영되고 있습니다. 이 플랫폼은 회원들에게 의료용으로 제작된 디지털 도구를 제공하여 동료와 협업하고, 최신 의학 뉴스와 연구 결과를 최신 상태로 유지하고, 경력 및 당직 일정을 관리하고, 문서 및 행정 서류 작업을 간소화하고, 가상 환자 방문을 수행할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 주로 의사, 전문간호사, 의사 보조원, 의대생, 제약 제조업체 및 의료 시스템을 대상으로 서비스를 제공합니다.

Doximity, Inc. 기초 지표 요약

Doximity의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DOCS 기초 통계
시가총액US$13.37b
순이익 (TTM)US$235.13m
매출 (TTM)US$589.64m
58.6x
주가수익비율(P/E)
23.4x
주가매출비율(P/S)

DOCS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DOCS 손익계산서 (TTM)
매출US$589.64m
매출원가US$58.12m
총이익US$531.52m
기타 비용US$296.39m
순이익US$235.13m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.26
총이익률90.14%
순이익률39.88%
부채/자본 비율0%

DOCS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 23:25
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Doximity, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vikram KesavabhotlaBaird
Nisala WeerasuriyaBerenberg
Allen LutzBofA Global Research