주요 인사이트
- 체메드는 5월 20일에 연례 총회를 개최합니다.
- 케빈 맥나마라 CEO의 총 보수에는 미화 160만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 체메드의 주당순이익은 3.0% 하락했고 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 20%를 기록했습니다.
지난 몇 년 동안 Chemed Corporation(NYSE :CHE) 주가는 긍정적으로 성장했지만 주당 수익 증가는 투자자의 기대만큼 성장하지 않았으며 이는 주가를 이끄는 다른 요인이있을 수 있음을 시사합니다. 5월 20일 주주총회가 다가오면서 이러한 이슈 중 일부는 주주들의 마음을 사로잡을 것입니다. 주주들은 CEO 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 대한 의결권 행사를 통해 경영 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 향후 회사 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 저희가 수집한 데이터에 따르면, 주주들은 실적이 어느 정도 개선되기 시작할 때까지 CEO 보수 인상을 보류해야 한다고 생각합니다.
다른 기업들과 비교했을 때 케빈 맥나마라의 총 보수는 어떻게 될까요?
저희 데이터에 따르면, Chemed Corporation의 시가총액은 86억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 1,300만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 8.8% 증가한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 160만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 40억 달러에서 120억 달러 사이인 미국 헬스케어 업계의 다른 기업들의 총 CEO 보수 중간값은 1100만 달러였습니다. 따라서 Chemed는 케빈 맥나마라에게 업계 중앙값에 맞춰 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 케빈 맥나마라는 자신의 이름으로 6,400만 달러 상당의 Chemed 주식을 직접 보유하고 있어, 회사에 대한 개인적 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.6m | US$1.5m | 13% |
| 기타 | US$11m | US$10m | 87% |
| 총 보상 | US$13m | US$12m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 22%는 급여, 78%는 기타 보수입니다. Chemed는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 더 낮습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
Chemed Corporation의 성장
지난 3년 동안 Chemed Corporation은 주당 순이익이 매년 3.0%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 6.0% 증가했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반길 주주는 거의 없을 것입니다. 작년에 매출이 소폭 증가했다고 해서 EPS의 실망스러운 변화를 간과하기에는 충분하지 않습니다. 따라서 상대적으로 부진한 실적을 감안할 때 주주들은 CEO의 높은 보수를 원하지 않을 것입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보시기 바랍니다.
체메드 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
체메드 코퍼레이션은 3년간 총 20%의 주주 수익률을 기록했으므로 대부분의 주주는 상당히 만족할 것입니다. 하지만 CEO 보수가 중간값을 훨씬 초과하는 것은 원치 않을 것입니다.
결론적으로...
주주 수익률은 긍정적이지만 최근 전혀 성장하지 못한 수익과 함께 살펴봐야 합니다. 이는 향후 주가 모멘텀이 둔화될 수 있다고 생각하게 합니다. 주주들은 다가오는 기회를 최대한 활용하여 이사회에 주요 우려 사항에 대해 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토해야 합니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 몇 가지 조사를 통해 투자하기 전에 알아두어야 할 Chemed의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.