주요 인사이트
- 수술 파트너스는 6월 6일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO J. Evans의 총 보수는 105만 달러의 급여를 포함합니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 서저리 파트너스의 주당순이익은 86% 증가했고 지난 3년 동안 주주에 대한 총 손실은 55% 증가했습니다.
지난 3년 동안 Surgery Partners, Inc.(NASDAQ:SGRY)의 주가는 성장에 어려움을 겪어 왔으며 현재 주주들은 손실을 보고 있습니다. 우려스러운 점은 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가가 펀더멘털 추세를 따라가지 못했다는 것입니다. 오는 6월 6일에 열리는 주주총회는 주주들이 이러한 우려를 이사회에 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 임원 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 투표하는 것도 경영진에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 설명합니다.
J. Evans의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
데이터에 따르면, 서저리 파트너스의 시가총액은 34억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 650만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 전년 대비 6.0%라는 상당히 적은 증가율입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 110만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 헬스케어 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 미화 710만 달러로 나타났습니다. 이는 서저리 파트너스의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한 J. Evans는 미화 1,300만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.1m | US$1.1m | 16% |
| 기타 | US$5.4m | US$5.0m | 84% |
| 총 보상 | US$6.5m | US$6.1m | 100% |
업계 평균으로 보면 총 보수의 약 21%는 급여, 79%는 기타 보수입니다. 서저리 파트너스는 다른 업계에 비해 급여를 통한 보수가 적은 편입니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 86%씩 증가했습니다. 작년에 7.1%의 매출 성장을 달성했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 수익이 북쪽으로 향하고 있다는 것은 건전한 비즈니스 상황과 일치하기 때문에 반가운 일입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 보여주는 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
Surgery Partners, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 -55%의 수익률은 Surgery Partners, Inc. 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랐을 것입니다.
결론적으로...
주주들은 주식 가치가 상승한 것이 아니라 오히려 주가가 하락한 것을 목격했습니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수 또는 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
CEO의 보수 동향을 조사하고 비즈니스의 다른 측면을 살펴봄으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 여기에서 투자하기 전에 알아두어야 할 수술 파트너에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스럽습니다!)를 확인했습니다.
수술 파트너에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 회사 목록을 살펴 보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.