AI 기반 이온 소프트웨어의 FDA 승인으로 인튜이티브 서지컬(ISRG)의 성장 스토리가 달라질까요?

• 2025년 10월, 인튜이티브 서지컬은 미국 FDA가 폐 생검을 위한 보다 정확하고 효율적인 내비게이션을 가능하게 하는 새로운 인공지능 기반 소프트웨어와 첨단 이미징 개선 기능을 갖춘 Ion 로봇 보조 기관지경 시스템을 승인했다고 발표했습니다.
• 이러한 발전은 실시간 영상 업데이트와 AI 기반 워크플로우 지원을 통합하여 최소 침습 폐 진단 분야에서 인튜이티브의 제품을 강화하고 잠재적으로 전 세계적으로 임상 채택을 확대할 수 있습니다.
• Ion용 AI 소프트웨어의 FDA 승인이 Intuitive Surgical의 투자 전망과 향후 매출 성장 잠재력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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인튜이티브 서지컬 투자 내러티브 요약

로봇 수술 플랫폼과 소프트웨어의 지속적인 혁신이 설치 기반과 수술 건수 증가에 따른 강력하고 반복적인 매출 성장을 견인할 것이라는 비전을 믿고 Intuitive Surgical의 주식을 매입하는 것이 일반적입니다. 최근 FDA가 Ion 시스템에 대한 AI 기반 내비게이션 및 이미징 업그레이드를 승인한 것은 Intuitive의 임상적 매력을 더해주지만, 가장 중요한 단기적 촉매제인 지속적인 글로벌 시술 성장에 큰 변화를 가져오지는 않을 것으로 예상되며, 시스템 배치를 제한할 수 있는 국제 재정 및 예산 압박의 주요 위험을 해결하지도 못할 것으로 보입니다.

최근의 다른 개발 사항 중에서도 수술 워크플로와 시스템 활용도를 더욱 개선하기 위해 설계된 포스 게이지 및 콘솔 내 비디오 리플레이와 같은 도구와 함께 2025년 9월에 출시되는 da Vinci 5용 고급 소프트웨어 기능이 눈에 띕니다. 이러한 유형의 발전은 회사의 핵심 성장 동력인 수술 건수 확대 및 설치된 로봇 시스템의 반복적인 수익과 밀접한 관련이 있습니다.

그러나 신제품 출시에 대한 낙관론이 커지면서 투자자들은 다음과 같은 현실에 대한 경각심을 유지하는 것이 중요합니다.

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인튜이티브 서지컬의 전망은 2028년까지 134억 달러의 매출과 37억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 13.5%의 매출 성장률과 현재 26억 달러 수준에서 11억 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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