주요 인사이트
- ICU Medical은 5월 15일 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 비벡 자인의 총 급여는 미화 77만5천 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 ICU Medical의 주당순이익은 105% 감소했으며 지난 3년 동안 주주에 대한 총 손실은 47% 감소했습니다.
주주들은 최근 ICU Medical, Inc.(NASDAQ:ICUI)의 압도적인 실적에 큰 감명을 받지 않았을 것입니다. 주주들은 5월 15일에 열리는 다음 주주총회에서 불만족스러운 실적에 대해 이사회와 경영진에게 책임을 물을 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 또한 주주들은 임원 보수와 같은 회사 결의에 투표함으로써 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회를 가질 수 있으며, 이는 회사에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 아래 제시된 데이터는 CEO 보수가 최근 실적과 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 설명합니다.
비벡 자인의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
작성 시점의 데이터에 따르면 ICU Medical의 시가총액은 25억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 680만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년에 비해 20% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 77만 5천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 의료 장비 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 780만 달러였습니다. 이는 ICU Medical의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 게다가 비벡 자인은 본인 명의로 미화 1,900만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$775k | US$756k | 11% |
| 기타 | US$6.0m | US$4.9m | 89% |
| 총 보상 | US$6.8m | US$5.7m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 25%가 급여이고 나머지 75%는 기타 보수입니다. ICU Medical은 광범위한 업계에 비해 급여를 통해 지급하는 보수가 적습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
ICU Medical, Inc.의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 105%씩 감소했습니다. 작년에는 수익이 2.1 % 감소했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과가 아닙니다. 그리고 수익이 전년 대비 감소했다는 사실은 분명 좋지 않은 그림을 그려줍니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화할 수 없음을 시사합니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
ICU Medical, Inc. 좋은 투자였나요?
의 주주 중 3년 동안 -47%의 수익률에 만족하는 사람은 거의 없을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
비즈니스 실적이 저조한 가운데 주주들은 투자에 대한 주가 수익률이 좋지 않아 고통을 겪어 왔으며, 이는 주주들이 CEO의 임금 인상을 찬성할 가능성이 거의 없음을 시사합니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
우리는 CEO의 보수 동향을 연구하고 비즈니스의 다른 측면을 살펴봄으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 저희는 ICU Medical에 투자하기 전에 알아두어야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.