- 최근 몇 달 동안 덱스콤은 모건 스탠리가 주가를 상향 조정하고, 에버코어 ISI가 보다 신중한 자세로 보도를 시작하고, FDA가 성인 2형 당뇨병 환자를 위한 덱스콤 스마트 기저 인슐린 투여 최적화기를 승인하고, G6 및 G7 디바이스의 신뢰성 및 제조에 대한 허위 진술 혐의로 다수의 증권 집단 소송이 제기되면서 월가의 반응이 엇갈렸던 것으로 보입니다.
- 이러한 규제 진행 상황, 다양한 분석가들의 견해, 법적 조사의 조합은 제품 혁신과 제품 품질 문제가 현재 덱스콤의 전망을 어떻게 다른 방향으로 이끌고 있는지를 보여줍니다.
- 다음에는 덱스콤 스마트 베이설에 대한 FDA의 승인과 법적 조치가 덱스콤의 광범위한 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴볼 것입니다.
이 13개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번성했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.
덱스컴 투자 내러티브 요약
덱스컴을 소유하려면 일반적으로 지속적인 혈당 모니터링이 더 많은 당뇨병 인구로 계속 확장될 것이며, 덱스컴이 그 생태계의 중심에 있을 수 있다고 믿어야 합니다. 단기적인 촉매제는 G7과 새로운 소프트웨어 도구의 지속적인 채택이며, 가장 큰 새로운 위험은 현재 증권 집단 소송에 반영된 제품 품질 및 제조 문제가 의사의 신뢰, 환자 수용 또는 지불자 관계에 의미 있는 방식으로 영향을 미치기 시작할지 여부입니다.
이러한 배경에서 볼 때, 덱스콤 스마트 베이설의 FDA 승인은 G7 데이터를 제2형 성인에 대한 인슐린 투여 지원으로 확장하고 최근 개설된 대규모 제2형 환급 풀에 대한 덱스콤의 추진력을 강화한다는 점에서 가장 관련성이 높아 보입니다. 회사가 스마트 베이설을 얼마나 효과적으로 실행하는 동시에 G6 및 G7의 신뢰성과 제조에 대한 소송에서 제기된 문제를 해결하느냐에 따라 투자자들이 성장 잠재력과 실행 및 법적 위험 사이의 균형을 맞추는 방식이 달라질 수 있습니다.
그러나 이러한 성장 스토리와 함께 투자자들은 G6 및 G7 기기의 신뢰성 및 제조와 관련된 법적 주장에 대해서도 알고 있어야 합니다....
덱스컴의 내러티브는 2028년까지 65억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 14.8%의 매출 성장과 현재의 5억 7,150만 달러에서 약 8억 2,850만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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Simply Wall St 커뮤니티의 7명의 회원은 현재 덱스컴의 공정가치를 84.85달러에서 127.18달러 사이로 추정하고 있어 의견이 얼마나 다양할 수 있는지 알 수 있습니다. 현재 집단 소송과 관련된 제품 품질 및 제조 문제가 새로운 CGM 기회를 지속적인 성과로 전환하는 데 영향을 미칠 수 있다는 새로운 위험과 이러한 견해를 비교하여 평가할 수 있습니다.
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