주요 인사이트
- 5월 21일에 열리는 얼라인 테크놀로지의 연례 총회
- 미화 140만 달러의 급여는 CEO Joe Hogan의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 보수는 업계 평균보다 73% 높은 수준입니다.
- 지난 3년간 Align Technology의 주당순이익은 14% 감소한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 32% 감소했습니다.
Align Technology, Inc.(NASDAQ:ALGN)는 최근 실적이 좋지 않았으며 CEO Joe Hogan은 아마도 그들의 게임을 향상시켜야 할 것입니다. 주주들은 5월 21일에 열리는 다음 주주총회에서 실적 개선에 대해 이사회가 어떤 말을 할 것인지에 관심을 가질 것입니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다. 분석 결과, 최근 실적을 고려할 때 CEO 보수는 재검토가 필요할 것으로 보입니다.
얼라인 테크놀로지의 CEO 보수를 다른 업계와 비교하기
작성 시점의 데이터에 따르면 Align Technology, Inc.의 시가총액은 미화 140억 달러이며 2024년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 미화 2,700만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 5.6% 소폭 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 140만 달러로 더 낮습니다.
시가총액이 80억 달러 이상인 미국 의료 장비 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 총 CEO 보수 중간값은 1,600만 달러였습니다. 이는 조 호건이 업계 평균보다 더 많은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한, 조 호건은 4,500만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율(2024년) |
| 급여 | US$1.4m | US$1.4m | 5% |
| 기타 | US$26m | US$28m | 95% |
| 총 보상금 | US$27m | US$29m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 25%가 급여이고, 나머지 75%는 기타 보수입니다. 얼라인 테크놀로지는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 더 적습니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
Align Technology, Inc.의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 14%씩 감소했습니다. 매출은 작년에 비해 1.6 % 증가했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반길 주주는 거의 없을 것입니다. 주당순이익이 감소한 것을 감안하면 상당히 낮은 매출 성장은 인상적이지 않습니다. 따라서 상대적으로 저조한 실적을 감안할 때 주주들은 CEO의 높은 보수를 원하지 않을 것입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보시기 바랍니다.
Align Technology, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 -32%인 Align Technology, Inc. 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 따라서 CEO에게 많은 보수를 지급한다면 주주들은 실망할 수 있습니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가도 없었다는 점을 고려할 때, CEO의 연봉 인상을 기꺼이 승인할 주주들은 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 경영진은 사업을 정상화할 계획을 설명하고 투자자들의 우려를 해소할 기회를 갖게 될 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.