제이엠 스머커 컴퍼니의 (NYSE :SJM) 주식에 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

미국 식품 산업에 속한 기업의 거의 절반이 0.8배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, J. M. 스머커 컴퍼니(NYSE:SJM)는 1.6배의 P/S 비율로 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 P/S 상승에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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J. M. 스머커의 실적 추이

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 J. M. Smucker는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 붕괴되지 않고 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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J. M. Smucker에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

J. M. Smucker의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 1.4% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전반적으로 매출 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 4.8%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 2.8% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이를 고려할 때 J. M. Smucker의 P/S가 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

J. M. 스머커의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

J. M. 스머커의 향후 수익 예측이 업계 전반과 일치한다는 점을 감안할 때 높은 주가순자산비율에서 거래된다는 사실은 다소 의외입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 J. M. 스머커에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 마음에 들지 않습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

제이엠 스머커의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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