서부 게이트웨이 파이프라인 협업이 킨더 모건(KMI)의 남서부 확장 전략을 재편하고 있나요?

• 2025년 10월 20일, 필립스 66과 킨더 모건은 텍사스 보거에서 캘리포니아 애리조나까지 정유 제품 수송을 확대하고 킨더 모건의 칼네브 파이프라인을 통해 라스베이거스까지 연결하기 위한 공동 프로젝트인 서부 게이트웨이 파이프라인의 구속력 있는 오픈 시즌을 시작한다고 발표했습니다.
• 이 협력은 파이프라인 용량을 늘리고 새로운 공급 경로를 통합하여 주요 남서부 시장을 위한 미드스트림 인프라를 크게 발전시킬 것으로 기대됩니다.
• 웨스턴 게이트웨이 파이프라인 파트너십이 시장 도달 범위와 인프라 성장을 강화함으로써 Kinder Morgan의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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킨더 모건 투자 내러티브 요약

Kinder Morgan의 주주가 되려면 화석 연료 인프라에 대한 장기적인 수요와 재생에너지로의 거시적 변화에도 불구하고 이를 일관된 현금 흐름으로 전환할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 서부 게이트웨이 파이프라인 프로젝트는 Kinder Morgan의 사업 범위와 역량을 확대하지만, 지속적인 미국 천연가스 수요 증가라는 주요 단기적 촉매제는 크게 변화시키지 않습니다. 가장 큰 리스크는 여전히 높은 레버리지로, 이는 재무 유연성을 제한하거나 경기 침체기에 취약성을 높일 수 있습니다.

Kinder Morgan의 최근 발표 중 10월 22일에 발표될 2025년 3분기 실적은 이러한 촉매제와 가장 관련성이 높습니다. 단기 수익 성장과 경영진의 논평은 회사가 산업 확장을 얼마나 효과적으로 활용하고 자본 구조를 관리하고 있는지에 대한 핵심 신호를 제공하는 경우가 많습니다.

반면에 투자자는 Kinder Morgan의 부채 증가와 에너지 수요 또는 가격 변동이 의미하는 바에 대해서도 염두에 두어야 합니다.

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킨더 모건의 내러티브는 2028년까지 202억 달러의 매출과 37억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 8.2%의 매출 성장과 현재의 27억 달러에서 10억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 4가지 다양한 예측을 바탕으로 28.06달러에서 39.18달러까지 Kinder Morgan의 공정가치 추정치를 설정했습니다. 일부는 확장 가능성에 초점을 맞춘 반면, 다른 일부는 Kinder Morgan의 높은 레버리지와 변화하는 에너지 시장으로 인한 리스크를 지적합니다. 각 관점이 실적에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보세요.

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