주요 인사이트
- 셰브론은 5월 29일에 연례 총회를 개최합니다.
- 마이크 워스 CEO의 총 급여는 182만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 82% 높은 수준입니다.
- 지난 3년간 셰브론의 총 주주 수익률은 71%, 주당순이익은 지난 3년간 40% 증가
Chevron Corporation(NYSE:CVX)의 실적은 상당히 좋았으며 CEO인 Mike Wirth는 회사를 올바른 방향으로 이끌었습니다. 이는 주주들이 오는 5월 29일에 열리는 주주총회에서 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표할 때 염두에 두어야 할 사항입니다. 그러나 일부 주주들은 여전히 CEO에게 과도한 보수를 지급하는 것에 대해 신중한 태도를 보일 것입니다.
셰브론의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면, Chevron Corporation의 시가총액은 미화 2950억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 2600만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 특히 이는 전년 대비 12% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 180만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 80억 달러 이상인 미국 석유 및 가스 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 총 CEO 보수 중간값은 1,500만 달러였습니다. 따라서 마이크 워스는 업계 평균보다 높은 보수를 받는다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한 마이크 워스는 자신의 이름으로 5100만 달러 상당의 셰브론 주식을 직접 보유하고 있어 개인적으로도 상당한 지분을 보유하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.8m | US$1.7m | 7% |
| 기타 | US$25m | US$22m | 93% |
| 총 보상금 | US$26m | US$24m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 14%가 급여이고, 나머지 86%는 기타 보수입니다. Chevron은 다른 업계에 비해 급여를 통해 지급하는 보수의 비중이 낮습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
셰브론 코퍼레이션의 성장 수치 살펴보기
Chevron Corporation은 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 40%씩 증가했습니다. 작년에는 매출이 17% 감소했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과이며, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 매출 성장의 부족은 이상적이지는 않지만, 비즈니스에서 가장 중요한 것은 수익입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
셰브론 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년간 총 71%의 주주 수익률은 대부분의 Chevron Corporation 주주들이 미소를 지을 수 있는 수치라고 생각합니다. 따라서 CEO가 같은 규모의 회사에서 통상적으로 지급되는 것보다 더 많은 보수를 받는다고 해도 전혀 걱정하지 않을 수 있습니다.
결론적으로...
회사의 양호한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 CEO 보수는 다가오는 주주총회에서 논의될 사안 중 가장 적은 관심사가 될 수 있습니다. 그러나 CEO의 보수가 이미 업계 평균보다 높다는 점을 고려할 때 CEO의 보수를 인상하기로 결정하면 주주들의 반대에 부딪힐 수 있습니다.
CEO 보수가 중요한 요소이기는 하지만, 투자자들이 주의해야 할 다른 부분도 있습니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자가 알아야 할 두 가지 경고 신호를 Chevron에서 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.