주요 인사이트
- 5월 6일에 열리는 오펜하이머 홀딩스 연례 총회
- 버드 로웬탈 CEO의 총 급여에는 50만 달러의 연봉이 포함됩니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 286% 높은 수준입니다.
- 오펜하이머 홀딩스의 3년간 주주 손실은 13%, 주당순이익은 지난 3년간 31% 감소했습니다 .
(NYSE :OPY)의 결과는 최근 상당히 실망스러웠으며 CEO 버드 로웬탈은 이에 대해 어느 정도 책임을지고 있습니다. 오는 5월 6일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드에 대한 계획을 포함한 이사회의 의견을 들을 수 있습니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 갖게 됩니다. CEO 보상이 회사 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 제시합니다.
다른 기업들과 비교했을 때 버드 로웬탈의 총 보수는 어떻게 다른가요?
작성 시점의 데이터에 따르면 오펜하이머 홀딩스의 시가총액은 4억 2,700만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 480만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 43% 감소한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 항목이 미화 50만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 2억 달러에서 8억 달러에 이르는 미국 자본시장 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 120만 달러로 나타났습니다. 따라서 버드 로웬탈은 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 버드 로웬탈은 1억 4천만 달러 상당의 오펜하이머 홀딩스 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$500,000 | US$500,000 | 10% |
| 기타 | US$4.3m | US$7.8m | 90% |
| 총 보상금 | US$4.8m | US$8.3m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 10%를 차지한 반면, 기타 보수가 전체 보수의 90%를 차지했습니다. 총 보수를 책정하는 방식에는 차이가 있지만, 오펜하이머 홀딩스는 급여를 책정할 때 시장을 어느 정도 반영하고 있습니다. 비급여 보상에 대한 기울기가 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
오펜하이머 홀딩스의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익을 매년 31%씩 줄였습니다. 매출은 작년에 비해 6.4% 증가했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 작년에 매출이 소폭 증가했다고 해서 주당순이익의 실망스러운 변화를 간과하기에는 충분하지 않습니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화하지 못한다는 것을 시사합니다. 회사에 대한 애널리스트의 예측은 없지만, 주주들은 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 자세한 과거 그래프를 살펴볼 수 있습니다.
오펜하이머 홀딩스, Inc. 는 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 13%의 손실을 입었을 것이므로 일부 오펜하이머 홀딩스 투자자들은 분명 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
주주들은 투자 수익률이 좋지 않았을 뿐만 아니라 비즈니스 성과도 좋지 않았습니다. CEO에게 연봉을 올려주려는 주주는 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만 투자자는 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다. 저희는 조사를 통해 오펜하이머 홀딩스에 대해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.