모건 스탠리(MS)의 사모 시장 추진은 장기 성장 전략의 변화를 알리는 신호일까요?

• 최근 몇 주 동안 모건스탠리는 비상장 주식 플랫폼 EquityZen 인수, 고성장 비상장 기업 전용 리서치 허브 도입, 자산 관리 서비스 강화를 위한 코라스톤과 같은 기술 통합 등 사모 시장에서의 입지를 확대하기 위한 일련의 움직임을 보였습니다.
• 이러한 발전은 사모 시장 인사이트에 대한 투자자의 접근성을 확대하고 대체 자산 거래를 간소화하여 변화하는 고객 수요와 업계 트렌드에 대응하려는 모건스탠리의 의도를 반영합니다.
• 모건스탠리의 새로운 비공개 시장 조사 플랫폼이 투자 전략과 향후 비즈니스 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

이 13개 기업은 코로나19 이후에도 생존하고 번성했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 받기 전에 그 이유를 알아보세요.

모건 스탠리 투자 내러티브 요약

모건스탠리 주식을 보유하려면 수수료 압박과 디지털 경쟁이 심화되는 가운데서도 자산 관리 및 대체 자산 사업을 성장시킬 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 사모 시장 이니셔티브가 주목을 받고 있지만 단기적인 주요 촉매제는 최근 실적 호조에 힘입어 순자산 성장이 지속되고 있다는 점이지만 패시브 상품과 핀테크 혁신으로 인한 경쟁 심화는 여전히 지속 가능한 마진에 가장 큰 리스크가 되고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때, 최근의 뉴스가 단기적으로 이러한 동인을 크게 변화시키지는 않을 것으로 보입니다.

최근 발표 중 특히 주목할 만한 것은 모건스탠리의 비상장 주식 플랫폼 EquityZen 인수를 통해 고객을 위한 대체 투자 상품을 확대하고 고성장 비상장 기업에 대한 접근성을 높여 고객 수요와 잠재적 수수료 성장을 직접 지원함으로써 단기적으로 비즈니스의 주요 촉매제가 될 수 있다는 점입니다. 민간 기업을 위한 기술 통합 및 리서치 플랫폼과 같은 최근의 다른 업데이트는 이러한 방향을 보완하고 전반적인 투자 사례를 강화합니다.

그러나 오늘날의 모멘텀과 달리 투자자들은 패시브 투자 상품과 ETF 흐름의 급격한 증가를 주시해야 하는데, 이는 모건 스탠리의 전통적인 수수료 기반 비즈니스 모델에 대한 위험을 나타내고 있기 때문입니다.

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모건 스탠리는 2028년까지 76.0억 달러의 매출과 172억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.0%의 매출 성장과 현재의 141억 달러에서 31억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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