(NYSE :JEF) CEO가 올해 엄청난 급여 인상을 볼 가능성은 거의 없습니다.

주요 인사이트

• 제프리 파이낸셜 그룹, 3월 28일 연례 주주총회 개최
• 미화 1백만 달러의 급여는 CEO 리치 핸들러의 총 보수 중 일부입니다.
• 총 보수는 업계 평균보다 218% 높음
• 지난 3년간 제프리 파이낸셜 그룹의 주당순이익은 23% 감소한 반면, 지난 3년간 총 주주 수익률은 68%에 달했습니다.

(NYSE:JEF)의 주가는 지난 몇 년 동안 68%의 높은 주가 상승에도 불구하고 수익 성장은 실망스러웠으며 이는 무언가 잘못되었음을 시사합니다. 이러한 우려는 오는 3월 28일에 열리는 주주총회에서 주주들의 가장 큰 관심사가 될 것입니다. 주주들은 CEO 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 대한 의결권 행사를 통해 경영 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 향후 회사 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 저희가 수집한 정보에 따르면, 주주들은 회사가 눈에 띄는 개선을 보일 때까지 CEO 보수를 인상하는 데 신중해야 한다고 생각합니다.

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제프리 파이낸셜 그룹의 CEO 보수를 업계와 비교하기

데이터에 따르면 Jefferies Financial Group Inc.의 시가총액은 95억 달러이며, 2023년 11월까지 연간 총 CEO 보수는 2,600만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 54% 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 100만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.

시가총액이 40억 달러에서 120억 달러에 이르는 미국 자본시장 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 미화 820만 달러로 나타났습니다. 따라서 리치 핸들러는 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 리치 핸들러는 8억 3,500만 달러 상당의 Jefferies Financial Group 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.

구성 요소	2023	2022	비율 (2023년)
급여	US$1.0m	US$1.0m	4%
기타	US$25m	US$56m	96%
총 보상금	US$26m	US$57m	100%

업계 수준에서 총 보수의 약 9%는 급여이고 91%는 기타 보수입니다. 일반적으로 최고의 경영진을 유치하기 위해서는 높은 연봉을 지급하는 것이 당연한 일이지만, Jefferies Financial Group은 지난 12개월 동안 리치 핸들러 CEO에게 명목상의 연봉을 지급하는 대신 비급여 보상에 집중했습니다. 비급여 보상이 총 급여의 대부분을 차지한다는 것은 경영진의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.

제프리 파이낸셜 그룹의 성장 수치 살펴보기

는 지난 3년간 주당 순이익이 매년 23%씩 감소했습니다. 작년에는 수익이 21% 감소했습니다.

주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 수준입니다. 그리고 매출이 전년 대비 감소했다는 점을 고려하면 더 심각합니다. 따라서 상대적으로 저조한 실적을 감안할 때 주주들은 CEO에게 높은 보수를 지급하는 것을 원하지 않을 것입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보시기 바랍니다.

Jefferies Financial Group Inc. 는 좋은 투자였나요?

대부분의 주주들은 3년 동안 총 68%의 수익률을 제공한 제프리스 파이낸셜 그룹에 만족할 것입니다. 이러한 강력한 실적 덕분에 일부 주주는 CEO가 해당 규모의 회사에서 통상적인 수준보다 더 많은 보수를 받더라도 상관없다고 생각할 수 있습니다.

요약하면...

Jefferies Financial Group은 비급여 혜택을 통해 CEO에게 보상을 제공하는 것을 선호합니다. 주주 환원은 유망해 보이지만, 수익 성장의 부족을 무시하기는 어렵고 이러한 강력한 수익이 계속될지 의문이 듭니다. 다가오는 주주총회는 주주들에게 회사의 보수 정책을 재검토하고 이사회의 판단과 의사결정이 주주들의 이익과 일치하는지 평가할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.

CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 Jefferies Financial Group을 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 확인했습니다.

틀림없이 CEO의 보수 수준보다 비즈니스의 질이 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

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