골드만삭스(GS)의 첫 은행 간 암호화폐 옵션 거래가 장기적인 혁신에 대한 투자자들의 견해를 형성할 것인가?

• 2025년 10월, 골드만삭스와 DBS은행은 암호화폐 연계 상품과 관련된 노출을 헤지하기 위해 현금 결제 비트코인 및 이더리움 옵션을 포함하는 최초의 은행 간 장외 암호화폐 옵션 거래를 완료했습니다.
• 이 선구적인 거래는 디지털 자산에 대한 제도적 수용이 확대되고 있다는 신호이며, 암호화폐 파생상품이 주류 금융에 통합될 수 있는 발판을 마련했습니다.
• 은행 간 암호화폐 파생상품을 향한 이 획기적인 움직임이 골드만삭스의 장기 성장 믹스 및 혁신 프로필에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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골드만삭스 그룹 투자 내러티브 요약

투자자가 골드만삭스 그룹에 대한 확신을 가지려면 규제 및 시장 리스크를 효율적으로 관리하면서 대규모 M&A 활동과 기관의 디지털 자산 채택을 활용할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 은행 간 암호화폐 파생상품의 획기적인 발전은 혁신 프로필을 확장하려는 골드만의 노력을 강조하지만, 가장 중요한 단기적 촉매제는 여전히 탄탄한 거래 흐름을 통해 자문 수익 증가를 유지할 수 있는 능력입니다. 가장 큰 단기 리스크인 지속적인 규제 불확실성과 자본 요건의 영향은 이번 소식 이후에도 크게 변하지 않았습니다.

최근 발표 중 눈에 띄는 것은 Excel Sports Management의 지분 인수 가능성으로, 이는 자산 관리 및 사모 시장 전략 강화에 초점을 맞추고 있는 골드만의 전략과 일치합니다. 디지털 자산 혁신과 직접적으로 연결되지는 않지만, 이러한 움직임은 자산 및 자산 관리 확장과 관련된 촉매제를 보완하여 내구성 있는 수수료 기반 수익원의 성장을 지원할 수 있습니다.

그러나 투자자는 자본 요건의 변화로 인해 골드만의 마진 전망이 갑자기 변경될 수 있으며 ...

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골드만삭스 그룹의 전망은 2028년까지 매출 614억 달러, 수익 170억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 3.9%를 기준으로 한 것이며, 현재 147억 달러에서 23억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 7명의 회원은 골드만삭스에 대해 주당 610~815달러의 공정가치를 제시했습니다. 규제 불확실성이 지속됨에 따라 변화하는 자본 수요가 이러한 결과에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 고려하고, 이러한 다양한 관점을 탐색하여 자신의 견해를 평가해 보세요.

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