Wealthfront (WLTH) 주식 개요
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강점
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Analyst Price Targets
Wealthfront Corporation 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$9.16 |
| 52주 최고가 | US$14.88 |
| 52주 최저가 | US$7.20 |
| 베타 | 0 |
| 1개월 변동 | -1.08% |
| 3개월 변동 | -22.90% |
| 1년 변동 | n/a |
| 3년 변동 | n/a |
| 5년 변동 | n/a |
| IPO 이후 변동 | -35.45% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • Jul 24
WLTH: Higher Margin Outlook And Buybacks May Support Re rating
The updated analyst price target for Wealthfront has shifted from about $16.17 to roughly $12.33 as analysts factor in lower revenue growth assumptions, a higher future P/E, and more cautious views on fee rates, mortgage volumes, and crypto related activity. These factors are partly offset by expectations for stronger profit margins and a slightly lower discount rate.Seeking Alpha • Jul 23
Why Wealthfront Looks Like A Steal At 10x Free Cash Flow
Summary Wealthfront operates a high-margin, automated robo-advisory platform with nearly $100 billion in AUM and strong user retention. Recent margin compression stems from AUM shifting to lower-fee products and investments in a home lending launch, which I expect will be temporary. WLTH trades at ~10x free cash flow, significantly below peers, offering a compelling entry point as margins and AUM growth are poised to re-accelerate. I initiate a Buy rating, citing disciplined capital allocation, high gross margins, and long-term EPS growth potential despite competitive risks. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Jul 10
WLTH: Cautious Fee And Mortgage Assumptions Will Shape Balanced Risk Reward
Wealthfront's updated analyst price target has shifted to $10.00 from $12.00. This reflects analysts' more cautious assumptions on revenue growth, fee rates, and mortgage volumes, along with modest tweaks to the discount rate and future P/E expectations.
내러티브 업데이트 • Jun 26
WLTH: Platform Investment And Custodial Expansion Will Support Long Term Upside
Wealthfront's updated analyst price target has edged lower by about $3 to reflect a reduced fair value estimate and slightly softer assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E. Analysts are factoring in Q1 earnings, ongoing platform investments, lower fee rates, and a slower mortgage ramp in a volatile macro and interest rate backdrop.Recent updates
내러티브 업데이트 • Jul 24
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Why Wealthfront Looks Like A Steal At 10x Free Cash Flow
Summary Wealthfront operates a high-margin, automated robo-advisory platform with nearly $100 billion in AUM and strong user retention. Recent margin compression stems from AUM shifting to lower-fee products and investments in a home lending launch, which I expect will be temporary. WLTH trades at ~10x free cash flow, significantly below peers, offering a compelling entry point as margins and AUM growth are poised to re-accelerate. I initiate a Buy rating, citing disciplined capital allocation, high gross margins, and long-term EPS growth potential despite competitive risks. Read the full article on Seeking Alpha내러티브 업데이트 • Jul 10
WLTH: Cautious Fee And Mortgage Assumptions Will Shape Balanced Risk Reward
Wealthfront's updated analyst price target has shifted to $10.00 from $12.00. This reflects analysts' more cautious assumptions on revenue growth, fee rates, and mortgage volumes, along with modest tweaks to the discount rate and future P/E expectations.내러티브 업데이트 • Jun 26
WLTH: Platform Investment And Custodial Expansion Will Support Long Term Upside
Wealthfront's updated analyst price target has edged lower by about $3 to reflect a reduced fair value estimate and slightly softer assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E. Analysts are factoring in Q1 earnings, ongoing platform investments, lower fee rates, and a slower mortgage ramp in a volatile macro and interest rate backdrop.새로운 내러티브 • Feb 22
Digital Native Client Base And Automation Will Drive Long Term Upside Potential
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital wealth platform that uses automation to provide cash management, investing and home lending products at low cost to individual clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?새로운 내러티브 • Feb 05
Narrow Digital Native Focus And Fee Compression Will Challenge Growth Yet Long Term Potential Remains
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital financial services company that provides automated cash management, investing and home lending products to help clients turn savings into long term wealth. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?새로운 내러티브 • Jan 22
Digital Native Client Base And Product Expansion Will Drive Long Term Earnings Power
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital wealth management platform that offers automated investing, cash management and home lending to primarily younger, tech-focused clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?주주 수익률
| WLTH | US Capital Markets | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.7% | 1.6% | 0.1% |
| 1Y | n/a | 4.5% | 18.9% |
수익률 대 산업: WLTH의 US Capital Markets 산업 대비 성과를 판단하기에 데이터가 부족합니다.
수익률 대 시장: WLTH의 US 시장 대비 성과를 판단하기에 데이터가 부족합니다.
주가 변동성
| WLTH volatility | |
|---|---|
| WLTH Average Weekly Movement | 8.4% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
안정적인 주가: WLTH는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: WLTH의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 396 | David Fortunato | www.wealthfront.com |
웰스프론트 코퍼레이션은 개인 소유의 투자 관리 회사입니다. 주로 개인에게 서비스를 제공합니다. 또한 순자산이 높은 개인, 자선 단체 및 기업에도 서비스를 제공합니다.
Wealthfront Corporation 기초 지표 요약
| WLTH 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$1.37b |
| 순이익 (TTM) | -US$55.18m |
| 매출 (TTM) | US$370.96m |
3.7x
주가매출비율(P/S)-24.8x
주가수익비율(P/E)WLTH는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| WLTH 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$370.96m |
| 매출원가 | US$39.30m |
| 총이익 | US$331.66m |
| 기타 비용 | US$386.84m |
| 순이익 | -US$55.18m |
최근 보고된 실적
Apr 30, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | -0.37 |
| 총이익률 | 89.41% |
| 순이익률 | -14.87% |
| 부채/자본 비율 | 0% |
WLTH의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/17 13:59 |
| 종가 | 2026/08/17 00:00 |
| 수익 | 2026/04/30 |
| 연간 수익 | 2026/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wealthfront Corporation는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Citizens JMP Securities, LLC |
| Devin Ryan | Citizens JMP Securities, LLC |
| James Yaro | Goldman Sachs |