주요 인사이트
- 빅토리 캐피탈 홀딩스 연례 총회 5월 8일 개최
- CEO 데이비드 브라운의 총 급여는 미화 60만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 빅토리 캐피탈 홀딩스의 주당순이익은 1.8% 증가했으며 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 97%였습니다.
CEO 데이비드 브라운은 최근 Victory Capital Holdings, Inc.(NASDAQ:VCTR)에서 비교적 좋은 성과를 거두었습니다. 이는 다가오는 5월 8일 주주총회에서 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표할 때 주주들이 염두에 두어야 할 사항입니다. 아래 데이터를 분석한 결과, 현재로서는 CEO 보수가 합리적이라고 생각합니다.
빅토리 캐피탈 홀딩스의 CEO 보수를 업계와 비교하기
작성 시점에 저희 데이터에 따르면 Victory Capital Holdings, Inc.의 시가총액은 32억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 590만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년에 비해 39% 감소한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보기는 하지만, 분석 결과 급여 항목이 미화 60만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
미국 자본시장 업계에서 시가총액 20억 달러에서 64억 달러 사이의 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 미화 780만 달러로 나타났습니다. 이는 빅토리 캐피털 홀딩스의 CEO 보수가 업계 평균과 거의 비슷하다는 것을 의미합니다. 또한, 데이비드 브라운은 본인 명의로 1억 5백만 달러 상당의 Victory Capital Holdings 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$600k | US$600,000 | 10% |
| 기타 | US$5.3m | US$9.1m | 90% |
| 총 보상 | US$5.9m | US$9.7m | 100% |
업계별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 전체 보수의 약 10%를 차지했고, 기타 보수가 전체 보수의 90%를 차지했습니다. 데이터에 따르면 빅토리 캐피털 홀딩스는 더 넓은 시장에 맞춰 급여를 어느 정도 배분하는 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.
의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 1.8%씩 증가했습니다. 작년에는 매출이 4.0% 감소했습니다.
매출 성장이 있었다면 더 좋겠지만, 적어도 완만한 주당순이익 증가를 보인 것은 좋은 일입니다. 이 두 지표는 서로 다른 방향으로 움직이고 있기 때문에 실적을 자신 있게 판단하기는 어렵지만, 주가는 지켜볼 가치가 있다고 생각합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
Victory Capital Holdings, Inc. 는 좋은 투자였나요?
대부분의 주주들은 3년 동안 총 97%의 수익률을 제공한 Victory Capital Holdings, Inc.에 만족할 것입니다. 이러한 강력한 성과로 인해 일부 주주들은 CEO가 회사 규모에 비해 더 많은 보수를 받더라도 상관없다고 생각할 수도 있습니다.
요약하면...
회사가 괜찮은 실적을 올렸기 때문에 다가오는 주주총회에서 CEO 보수에 대해 의문을 제기하는 주주는 극소수에 불과할 것입니다. 다만, CEO 보상에 대한 인상안은 성과와 업계 벤치마크를 기준으로 얼마나 합리적인지에 따라 평가될 것입니다.
CEO 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자들은 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 빅토리 캐피탈 홀딩스에 대해 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
중요 참고: 빅토리 캐피털 홀딩스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수도 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Victory Capital Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.