Stock Analysis
주요 인사이트
- 리페이 홀딩스는 5월 30일에 연례 총회를 개최합니다.
- 미화 50만 달러의 급여는 존 모리스 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 153% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 리페이 홀딩스의 주당순이익은 11% 증가했고 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 58% 증가했습니다.
지난 3년 동안 리페이 홀딩스(NASDAQ:RPAY)의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들에게 실망감을 안겨주었을 것입니다. 지난 몇 년 동안 주당순이익이 증가했음에도 불구하고 주가는 회사의 펀더멘털 성과를 따라가지 못했습니다. 주주들은 다가오는 5월 30일 주주총회에서 회사의 미래 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 아래에서 설명합니다.
리페이 홀딩스의 CEO 보수를 업계와 비교하기
저희 데이터에 따르면 리페이 홀딩스의 시가총액은 9억 5,600만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 890만 달러로 보고되었습니다. 특히, 이는 전년 대비 46% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 50만 달러로 더 낮다는 점을 고려할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액 4억 달러에서 16억 달러 사이의 미국 다각화된 금융 산업에 속한 다른 기업들의 총 CEO 보수 중간값은 350만 달러였습니다. 따라서 분석 결과, 리페이 홀딩스 코퍼레이션은 존 모리스에게 업계 중앙값보다 더 많은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 존 모리스는 리페이 홀딩스 주식 2천만 달러 상당을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 리페이 홀딩스에 대한 개인적 지분도 상당하다는 사실을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$500k | US$476k | 6% |
| 기타 | US$8.4m | US$5.6m | 94% |
| 총 보상금 | US$8.9m | US$6.1m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 총 보수의 약 15%를 차지했고, 기타 보수가 85%를 차지했습니다. 리페이 홀딩스의 경우, 전체 보수에서 비급여 보상이 차지하는 비중이 더 큰 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
리페이 홀딩스의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 리페이 홀딩스의 주당 순이익(EPS)은 매년 11%씩 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 5.8% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과로, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 수익이 북쪽으로 향하고 있다는 것은 건전한 비즈니스 상황과 일치하기 때문에 반가운 일입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
리페이 홀딩스 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년 동안 -58%의 수익률에 만족할 리페이 홀딩스 코퍼레이션의 주주는 거의 없을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
요약하면...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치의 손실을 보고 있다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 당연히 우려를 가질 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 다루어져야 하며, 주주들은 이사회에 질문하고 이사회의 판단과 의사 결정이 여전히 기대에 부합하는지 평가할 수 있습니다.
보상에 대한 견해가 무엇이든, 내부자가 리페이 홀딩스 주식을 매매하고 있는지 확인하는 것이 좋습니다(무료 체험 판).
틀림없이 비즈니스의 질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업의 무료 목록을 확인해 보세요.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.