주요 인사이트
- 리페이 홀딩스는 5월 30일에 연례 총회를 개최합니다.
- 미화 50만 달러의 급여는 존 모리스 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 153% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 리페이 홀딩스의 주당순이익은 11% 증가했고 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 58% 증가했습니다.
지난 3년 동안 리페이 홀딩스(NASDAQ:RPAY)의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들에게 실망감을 안겨주었을 것입니다. 지난 몇 년 동안 주당순이익이 증가했음에도 불구하고 주가는 회사의 펀더멘털 성과를 따라가지 못했습니다. 주주들은 다가오는 5월 30일 주주총회에서 회사의 미래 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 아래에서 설명합니다.
리페이 홀딩스의 CEO 보수를 업계와 비교하기
저희 데이터에 따르면 리페이 홀딩스의 시가총액은 9억 5,600만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 890만 달러로 보고되었습니다. 특히, 이는 전년 대비 46% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 50만 달러로 더 낮다는 점을 고려할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액 4억 달러에서 16억 달러 사이의 미국 다각화된 금융 산업에 속한 다른 기업들의 총 CEO 보수 중간값은 350만 달러였습니다. 따라서 분석 결과, 리페이 홀딩스 코퍼레이션은 존 모리스에게 업계 중앙값보다 더 많은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 존 모리스는 리페이 홀딩스 주식 2천만 달러 상당을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 리페이 홀딩스에 대한 개인적 지분도 상당하다는 사실을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$500k | US$476k | 6% |
| 기타 | US$8.4m | US$5.6m | 94% |
| 총 보상금 | US$8.9m | US$6.1m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 총 보수의 약 15%를 차지했고, 기타 보수가 85%를 차지했습니다. 리페이 홀딩스의 경우, 전체 보수에서 비급여 보상이 차지하는 비중이 더 큰 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
리페이 홀딩스의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 리페이 홀딩스의 주당 순이익(EPS)은 매년 11%씩 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 5.8% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과로, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 수익이 북쪽으로 향하고 있다는 것은 건전한 비즈니스 상황과 일치하기 때문에 반가운 일입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
리페이 홀딩스 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년 동안 -58%의 수익률에 만족할 리페이 홀딩스 코퍼레이션의 주주는 거의 없을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
요약하면...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치의 손실을 보고 있다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 당연히 우려를 가질 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 다루어져야 하며, 주주들은 이사회에 질문하고 이사회의 판단과 의사 결정이 여전히 기대에 부합하는지 평가할 수 있습니다.
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틀림없이 비즈니스의 질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업의 무료 목록을 확인해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.