심층적인 AI 통합과 새로운 파트너십으로 페이팔(PYPL)의 투자 스토리를 바꾼 방법

• PayPal은 최근 Honey 플랫폼에 고급 AI 기반 쇼핑 기능을 도입하고 Blue Owl Capital과 2년간 70억 달러 규모의 선구매 후결제 파트너십을 체결하는 한편, AI 상거래 경험을 향상하기 위해 Google과 주요 결제 협업을 체결했습니다.
• 이러한 이니셔티브는 PayPal이 결제 서비스 제공업체에서 AI 통합 상거래 플랫폼으로 전환하는 것을 의미하며, AI 기반 이커머스에서 전환 격차를 줄이는 동시에 소비자 및 판매자 참여를 높이는 것을 목표로 합니다.
• 이제 PayPal의 심층적인 AI 통합과 파트너십이 진화하는 투자 논리에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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PayPal 홀딩스 투자 내러티브 요약

오늘날 PayPal의 주주가 되려면, 새로운 기술과 파트너십을 활용하여 전환율과 참여도를 높이고 순수 결제에서 AI 통합 커머스 플랫폼으로 전환하는 회사의 변화를 믿어야 합니다. 향상된 AI 쇼핑 기능과 광범위한 파트너십에 관한 최신 소식은 중요하지만, 특히 Stripe와의 경쟁 심화가 가장 중요한 단기적 리스크로 남아 있으며 브랜드 참여가 핵심 촉매제입니다. 브랜드 결제액에 미치는 영향은 아직 크지 않기 때문에 핵심 투자 논리는 다소 신중해야 한다는 입장입니다.

최근 Google과의 협업을 통해 Google의 플랫폼과 AI 쇼핑 경험에 PayPal을 깊숙이 포함시킨 것이 가장 관련성이 높은 발표입니다. 이를 통해 PayPal은 디지털 상거래의 중심부로 한 걸음 더 나아가 판매자와의 관계를 강화하고 브랜드 전환을 촉진할 수 있게 되었으며, 이는 진화하는 모델의 매출과 수익 성장에 중요한 촉매제가 될 것입니다.

그러나 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 투자자들은 AI 결제 분야에 진출하는 경쟁업체들의 경쟁 압력이 만만치 않다는 점도 인지해야 합니다.

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페이팔 홀딩스의 전망에 따르면 2028년까지 매출 381억 달러, 수익 54억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오는 연간 매출 성장률이 5.6%, 수익이 현재 47억 달러에서 0.7억 달러 증가한다고 가정합니다.

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다른 관점 살펴보기

PayPal에 대한 61개의 커뮤니티 공정가치 추정치는 74.16달러에서 189.96달러까지 다양하며, Simply Wall St 커뮤니티의 다양한 견해를 반영합니다. 많은 사람들이 경쟁 심화가 PayPal의 미래 성장에 미칠 영향에 대해 고민하는 가운데, 다른 사람들이 이러한 위험과 기회를 어떻게 해석하고 있는지 살펴볼 수 있습니다.

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