코인베이스(COIN) 파트너십이 기관 디지털 자산의 새로운 장기적 우위를 보여줄 수 있을까요?

• 최근 에이트코 홀딩스는 코인베이스가 금융 서비스 부문에 안전한 인공지능 내성 인증을 제공하는 것을 목표로 하는 플랫폼인 인피니티 인증의 파일럿에 참여했으며, 코인베이스는 씨티 및 갤럭시 디지털과의 파트너십을 통해 기관용 서비스를 확장했다고 밝혔습니다.
• 최근 보도된 스테이블코인 인프라 스타트업 BVNK 인수 협상과 보안 및 기관 고객에 대한 집중 등 코인베이스의 지속적인 움직임은 코인베이스가 진화하는 디지털 자산 환경에 빠르게 적응하기 위해 어떻게 노력하고 있는지를 보여줍니다.
• 다음으로는 기관 파트너십 확대, 특히 씨티와의 협력이 코인베이스의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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코인베이스 글로벌 투자 내러티브 요약

코인베이스 글로벌 주식을 보유하려면 기관의 암호화폐 채택, 광범위한 블록체인 통합, 안전한 디지털 자산 관리에 대한 수요 증가가 단기 변동성과 규제 불확실성을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 에이트코와 함께 진행한 INFINITY 인증 파일럿은 코인베이스의 보안 태세를 강화했지만, 시장 변화에 따른 거래량 유지 또는 증가라는 가장 중요한 단기적 촉매제를 실질적으로 바꾸지는 못하며 지속적인 사이버 보안 위험을 의미 있게 줄이지도 못하는 것으로 보입니다.

최근 발표 중 가장 눈에 띄는 것은 코인베이스와 시티의 파트너십으로, 기관 결제 기능을 확장하려는 시티의 노력을 직접적으로 지원한다는 점입니다. 인피니티 파일럿이 시작되기 며칠 전에 발표된 이 협력은 거래 활동이 완화될 경우 향후 수익 다각화를 위한 핵심 영역인 암호화폐와 법정화폐 간 거래를 더욱 원활하게 하려는 코인베이스의 의도에 부합하는 것입니다.

반면, 투자자들은 이러한 파트너십의 발전에도 불구하고 여전히 거래 활동에 수익이 집중되어 있다는 점을 인지해야 합니다.

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코인베이스 글로벌의 내러티브는 2028년까지 85억 달러의 매출과 21억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.3%의 매출 성장과 현재 29억 달러의 수익에서 0.8억 달러의 수익 감소가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티의 코인베이스 글로벌에 대한 29개 공정가치 추정치는 주당 136달러에서 510달러까지 다양하며, 이는 전망에 상당한 차이를 반영합니다. 일부는 기관 파트너십과 제품 확장에서 기회를 보는 반면, 다른 일부는 암호화폐 거래량 변동과 경쟁 심화로 인한 불확실성을 강조합니다. 투자자의 의견이 얼마나 다를 수 있는지 고려하고 결론을 내리기 전에 여러 분석을 살펴보세요.

코인베이스 글로벌의 다른 29가지 공정가치 추정치를 살펴보고 주식 가치가 현재 가격의 절반 이하일 수 있는 이유를 알아보세요!

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• 코인베이스 글로벌 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 주요 보상 1가지와 중요한 경고 신호 2가지를 강조한 분석입니다.
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