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TAL Education GroupNYSE:TAL 주식 보고서

시가총액 US$6.7b
주가
US$10.96
해당 없음
1Y12.2%
7D1.5%
포트폴리오 가치
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TAL Education Group

NYSE:TAL 주식 리포트

시가총액: US$6.7b

TAL Education Group (TAL) 주식 개요

TAL 교육 그룹은 중화인민공화국에서 초중고 방과 후 과외 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

TAL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 64.9% 에서 거래

수익은 매년 25.04% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 136.4% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 31.9% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 TAL에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

TAL Community Fair Values

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TAL Education Group

TAL: Share Repurchase Program Will Drive Future Upside Potential

Key Takeaways Expanding online and AI-driven learning platforms, paired with brand investment, drives resilience and growth in a rapidly evolving educational technology landscape. Diversification into premium services and adaptive technology reduces regulatory risk and strengthens pricing power, enhancing operational efficiency and customer retention.
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US$14.48
FV
24.3% 저평가 내재 할인율
19.96%
Revenue growth p.a.
107
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TAL Education Group

Learning Centers Expansion And AI Integration Will Increase Efficiency

Key Takeaways Increased selling and marketing spend aims to enhance market presence but may constrain net margin improvements due to brand-building investments. Expanding learning centers and AI-driven services may slow margin growth, with potential pressure from rising R&D and moderated revenue expectations.
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US$9.55
FV
14.8% 고평가 내재 할인율
22.49%
Revenue growth p.a.
11
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TAL Education Group

China's Urbanization And AI Integration Will Elevate Digital Education

Key Takeaways Expansion into enrichment learning centers and integration of AI-driven tools positions the company for increased enrollment, digital adoption, and improved operating efficiency. Diversifying into STEAM and international programs, alongside brand-building and omnichannel strategies, supports higher-margin growth and greater market share in a consolidating industry.
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US$17.7
FV
38.1% 저평가 내재 할인율
30.66%
Revenue growth p.a.
9
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View Stock Community

TAL Education Group 경쟁사

가격 이력 및 성과

TAL Education Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$10.96
52주 최고가US$15.30
52주 최저가US$8.50
베타0.054
1개월 변동-0.90%
3개월 변동-2.14%
1년 변동12.18%
3년 변동55.46%
5년 변동-84.67%
IPO 이후 변동338.40%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

TAL Education: Turning Positive On Potential Q2 Beat And Generous Capital Returns (Rating Upgrade)

Oct 16

These Return Metrics Don't Make TAL Education Group (NYSE:TAL) Look Too Strong

Sep 01
These Return Metrics Don't Make TAL Education Group (NYSE:TAL) Look Too Strong

TAL Education Group's (NYSE:TAL) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

May 02
TAL Education Group's (NYSE:TAL) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

What You Can Learn From TAL Education Group's (NYSE:TAL) P/S After Its 27% Share Price Crash

Apr 09
What You Can Learn From TAL Education Group's (NYSE:TAL) P/S After Its 27% Share Price Crash

Is There An Opportunity With TAL Education Group's (NYSE:TAL) 41% Undervaluation?

Feb 08
Is There An Opportunity With TAL Education Group's (NYSE:TAL) 41% Undervaluation?

TAL Education Group:Valuation Premium Priced In Strong Results, Maintain Hold

Jan 28

TAL Education Group's (NYSE:TAL) P/S Is On The Mark

Jan 19
TAL Education Group's (NYSE:TAL) P/S Is On The Mark

TAL Education Group: Strong Growth But Valuation Premium Not Justified, Initiate With 'Hold'

Dec 15

TAL Education: Capital Allocation Concerns Overshadow Learning Devices' Growth Potential (Rating Downgrade)

Sep 11
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AI Enhancements And Tactical Growth Promise Brighter Futures

Expansion in both online and offline learning platforms, alongside investments in AI such as MathGPT, aims to boost user satisfaction and revenue.

TAL Education: Underappreciated Growth

Jun 26

TAL Education: Focus On Regulatory Development And Earnings Preview

Apr 12

TAL Education: Turning Bullish On Revenue Beat And Potential Catalysts (Rating Upgrade)

Jan 29

Education Provider TAL Counts On AI Devices And MathGPT

Nov 16

TAL Education Group: Elevated Expectations

Sep 29

TAL Education: What To Watch With Upcoming First Quarter Results

Jul 20

TAL Education: Eyes On Recent Share Price Volatility

Feb 21

TAL Education Non-GAAP EPS of -$0.04, revenue of $232.7M

Jan 19

TAL Education: A Mixed Outlook

Nov 14

주주 수익률

TALUS Consumer ServicesUS 시장
7D1.5%0.3%1.3%
1Y12.2%-10.2%15.8%

수익률 대 산업: TAL은 지난 1년 동안 -10.2%의 수익을 기록한 US Consumer Services 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TAL은 지난 1년 동안 15.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TAL's price volatile compared to industry and market?
TAL volatility
TAL Average Weekly Movement5.9%
Consumer Services Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: TAL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TAL의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200323,000Tom Zhangwww.100tal.com

TAL Education Group은 중화인민공화국에서 초중고 방과 후 과외 서비스를 제공합니다. 주로 소규모 수업 서비스, 개인 맞춤형 프리미엄 서비스 및 온라인 강좌 제공, 인쇄 도서, 스마트 도서, 모바일 앱, AI 기반 학습 기기 등의 학습 콘텐츠 솔루션을 통해 학습 서비스를 제공합니다. 또한 온라인 교육 플랫폼인 www.xueersi.com 운영, 투자 관리 및 컨설팅 서비스 제공, 소프트웨어 및 네트워크 개발 및 판매, 관련 컨설팅 서비스, 교육 자료 및 제품 판매 등의 사업을 하고 있습니다.

TAL Education Group 기초 지표 요약

TAL Education Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TAL 기초 통계
시가총액US$6.67b
순이익 (TTM)US$171.12m
매출 (TTM)US$2.65b
39.0x
주가수익비율(P/E)
2.5x
주가매출비율(P/S)

TAL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TAL 손익계산서 (TTM)
매출US$2.65b
매출원가US$1.21b
총이익US$1.44b
기타 비용US$1.27b
순이익US$171.12m

최근 보고된 실적

Aug 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.28
총이익률54.42%
순이익률6.45%
부채/자본 비율0%

TAL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 17:06
종가2025/12/24 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TAL Education Group는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yanfang JiangBenchmark Company
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International