도미노의 메뉴 혁신과 애그리게이터 파트너십이 투자 스토리를 바꾼 방법(DPZ)

• 도미노피자는 신메뉴 출시, 애그리게이터 파트너십 확대, 로열티 프로그램 개선에 힘입어 2025년까지 느리게 출발했던 미국 내 매출 모멘텀을 회복하고 있습니다.
• 경영진은 이러한 변화가 도미노가 배달 및 포장 채널 모두에서 시장 점유율을 확보하면서 장기적인 가치 창출을 위한 입지를 강화하고 있다고 믿고 있습니다.
• 새로운 미국 수요와 애그리게이터 중심의 성장이 도미노의 투자 이야기와 미래 전망을 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

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도미노피자 투자 내러티브 요약

도미노피자에 투자하려면 성숙한 피자 카테고리와 밸류에이션 우려에도 불구하고 배달 대행업체와의 제휴를 통한 디지털 및 메뉴 혁신이 미국 및 글로벌 시장 점유율 상승을 지속적으로 견인할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 미국 판매 모멘텀 개선 소식은 단기 수요 동인이 여전히 유효하다는 것을 입증하는 한편, 다가오는 3분기 실적 발표가 여전히 가장 중요한 단기 촉매제 역할을 할 것입니다. 가장 큰 리스크는 몇 가지 새로운 이니셔티브 이후 향후 전년 대비 실적 비교가 어려울 수 있다는 점이지만, 최근 성장이 이러한 제품 및 파트너십 출시에 의해 주도되었다는 점에서 여전히 중요한 리스크입니다.

최근 회사에서 발표한 사항 중 스터프드 크러스트와 새로운 브레드 바이트 맛과 같은 혁신적인 메뉴를 영구적으로 추가한 것이 특히 주목할 만합니다. 메뉴 확장은 거래 성장을 촉진하고 단기 실적의 핵심 지표인 동일 매장 매출을 지원하기 위한 도미노의 노력의 일환으로, 특히 애그리게이터 유통이 확대되고 경쟁업체들도 가치에 민감한 소비자를 쫓는 상황에서 더욱 그렇습니다.

그러나 이러한 긍정적인 신호에도 불구하고 도미노피자는 앞으로 더 힘든 경쟁에 직면할 가능성이 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

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도미노피자는 2028년까지 56억 달러의 매출과 7억 2,000만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.5%의 매출 성장과 5억 9,710만 달러에서 1억 2,290만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 372.95달러에서 509.24달러까지 도미노의 공정가치 추정치를 네 가지로 제출했는데, 이는 성장 기대치에 큰 차이가 있음을 반영합니다. 일부는 총량 중심의 성장을 낙관적으로 보는 반면, 다른 일부는 어려운 미래 비교가 도미노의 장기적인 수익 궤도에 영향을 미칠 수 있다고 강조하므로 다양한 의견을 검토한 후 직접 평가하시기 바랍니다.

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