크로거(KR)의 운명적 확장과 이커머스 리셋이 주주에게 주는 의미

• 2025년 12월 초, 데이비슨 보겔 부동산은 크로거가 레이 허버드 호수 동쪽의 급속한 주택 성장에 따라 267에이커 규모의 라파예트 크로싱 복합 용도 프로젝트의 일부인 텍사스주 페이트에 70에이커 규모의 새로운 식료품 고정 쇼핑 센터를 건립할 것이라고 발표했습니다.
• 같은 시기에 Kroger는 연간 매출 성장률 전망치를 하향 조정하고 이커머스 사업 영역을 지속적으로 재편하면서 수익성 중심의 확장에 더욱 집중하는 방향으로의 전환을 강조했습니다.
• 이제 크로거의 매출 가이던스 하향 조정과 이커머스 재설정이 장기적인 투자 이야기와 성장 가정에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

크로거 투자 내러티브 요약

크로거를 소유하려면 오프라인 매장과 디지털 식료품점의 조합이 경쟁과 비용 압박에도 불구하고 꾸준히 낮은 한 자릿수 매출 성장을 더 빠른 수익 성장으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 텍사스 주 운명 프로젝트는 크로거의 성장 통로에 적합하지만, 더 즉각적인 촉매제는 이커머스 리셋이 수익성을 높일 수 있는지 여부이며, 단기적으로 가장 큰 위험은 프로모션, 인건비 및 매장 이탈로 인한 마진 압박이 심화되는 것이지만 이 소식이 이러한 동인을 실질적으로 바꾸지는 않습니다.

여기서 가장 관련성이 높은 업데이트는 크로거가 연료를 제외한 연간 동일 매출 성장률을 2.8%에서 3.0%로 하향 조정하고 2025년 주당순이익 가이던스의 하단을 소폭 상향 조정한 것입니다. 이러한 조합은 분석가들의 목표 주가가 하향 조정되고 주가가 이미 평균 컨센서스 목표치인 73.48달러 이하에서 거래되는 상황에서 잠재적인 수익 촉진 요인으로 이커머스 개편과 신규 매장 프로그램의 실행에 초점을 맞추고 있습니다.

그러나 투자자들은 인건비 상승과 매장 폐쇄가 크로거의 막대한 디지털 투자와 어떻게 상호 작용할 수 있는지 세심한 주의를 기울여야 합니다....

Kroger의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

Kroger의 내러티브는 2028년까지 1,581억 달러의 매출과 33억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 2.5%의 매출 성장과 현재의 26억 달러에서 약 0.7억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

크로거의 예측에 따라 현재 가격보다 18% 상승한74.36달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

크로거에 대한 3개의 Simply Wall St 커뮤니티의 평가는 74.36달러에서 90.04달러 사이로, 공정 가치에 대한 의견이 얼마나 다양할 수 있는지를 보여줍니다. 이러한 배경에서 크로거의 이커머스 부문은 아직 수익성은 낮지만 성장하고 있으며, 독자들은 다양한 관점에서 향후 실적의 주요 변동 요인으로 작용할 수 있습니다.

크로거의 주식 가치가 74.36달러에 불과할 수 있는3가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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