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Lennar NYSE:LEN 주식 보고서

최종 가격

US$138.08

시가총액

US$37.3b

7D

-10.6%

1Y

-6.3%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Lennar Corporation

NYSE:LEN 주식 보고서

시가총액: US$37.3b

LEN 주식 개요

레나 코퍼레이션은 자회사와 함께 주로 미국에서 레나 브랜드로 주택 건설업체로 활동하고 있습니다. 자세한 내용

LEN 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태6/6
배당금5/6

보상

주가수익률( 9.5 x)이 US 시장( 18.3 x)보다 낮습니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 12.7% 증가했습니다.

1.45% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 23.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

The Planned Spin-Off Of Millrose Properties Will Provide Self-Renewing Capital For Land Development

Key Takeaways Transition to an asset-light model and strategic reductions in construction costs indicate potential for improved operational efficiency and higher profitability. The planned spin-off of Millrose Properties and a strong focus on volume and growth suggest enhanced return on investment and revenue growth through improved efficiencies.
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US$192.38
FV
28.2% undervalued intrinsic discount
6.34%
Revenue growth p.a.
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Lennar Corporation 경쟁사

D.R. Horton

NYSE:DHI

US$44.8b

PulteGroup

NYSE:PHM

US$22.7b

NVR

NYSE:NVR

US$25.4b

Toll Brothers

NYSE:TOL

US$12.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Lennar
과거 주가
현재 주가US$138.08
52주 최고치US$193.80
52주 최저치US$135.21
베타1.62
1개월 변경-18.38%
3개월 변경 사항-25.68%
1년 변경 사항-6.34%
3년 변화23.23%
5년 변화146.57%
IPO 이후 변화11,345.37%

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Lennar: Too Risky To Commit Capital In This Sector

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주주 수익률

LENUS Consumer DurablesUS 마켓
7D-10.6%-6.8%-2.4%
1Y-6.3%6.1%23.4%

수익률 대 산업: LEN 지난 1년 동안 6.1 %를 반환한 US Consumer Durables 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LEN 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is LEN's price volatile compared to industry and market?
LEN volatility
LEN Average Weekly Movement4.4%
Consumer Durables Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: LEN 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: LEN 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
195412,284Stuart Millerwww.lennar.com

레나 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국에서 주로 레나 브랜드로 주택 건설업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 주택건설 동부, 주택건설 중부, 주택건설 텍사스, 주택건설 서부, 금융 서비스, 다가구 및 Lennar 기타 부문을 통해 운영되고 있습니다. 이 회사의 주택 건설 사업에는 단독 주택 및 단독 주택의 건설 및 판매, 주거용 토지의 매입, 개발 및 판매, 다가구 임대 부동산의 개발, 건설 및 관리가 포함됩니다.

Lennar Corporation 기본 사항 요약

Lennar 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
LEN 기본 통계
시가총액US$37.31b
수익(TTM)US$3.93b
수익(TTM)US$35.44b

9.5x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

LEN 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
LEN 손익 계산서(TTM)
수익US$35.44b
수익 비용US$26.85b
총 이익US$8.06b
기타 비용US$4.13b
수익US$3.93b

최근 보고된 수익

Nov 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)14.50
총 마진22.74%
순이익 마진11.10%
부채/자본 비율15.7%

LEN 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.4%

현재 배당 수익률

14%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lennar Corporation 46 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays