주요 인사이트
- 디럭스는 4월 25일에 연례 총회를 개최합니다.
- 943.8만 달러의 급여는 CEO 배리 맥카시의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 69% 높습니다.
- 지난 3년간 디럭스의 주당순이익은 69% 성장한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 49%였습니다.
디럭스 코퍼레이션(NYSE:DLX)의 주주들은 지난 3년 동안의 마이너스 주가 수익률에 실망했을 것입니다. 지난 몇 년 동안 주당순이익이 플러스 성장을 보였음에도 불구하고 주가는 회사의 펀더멘털 실적을 따라가지 못했습니다. 이는 오는 4월 25일에 열리는 다음 주주총회에서 주주들이 제기할 수 있는 우려 사항 중 일부입니다. 또한 주주들은 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중을 기해야 한다고 생각하는 이유를 설명합니다.
배리 맥카시의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
저희 데이터에 따르면 Deluxe Corporation의 시가총액은 8억 3,400만 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 750만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 27% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 94만 4천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
미국 상업 서비스 산업에서 시가총액이 4억 달러에서 16억 달러 사이인 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 450만 달러였습니다. 이는 배리 맥카시가 업계 평균보다 더 많은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한, 배리 맥카시는 본인 명의로 330만 달러 상당의 Deluxe 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$944k | US$919k | 13% |
| 기타 | US$6.6m | US$9.5m | 87% |
| 총 보상금 | US$7.5m | US$10m | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 25%는 급여, 75%는 기타 보수로 구성됩니다. 디럭스는 다른 업계에 비해 급여를 통한 보수가 적은 편입니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미한다는 점에 유의해야 합니다.
디럭스 코퍼레이션의 성장
Deluxe Corporation은 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 69%씩 증가했습니다. 매출은 전년 대비 2.0% 감소했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과로, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 매출 성장률의 부족은 이상적이지는 않지만, 비즈니스에서 가장 중요한 것은 수익입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
디럭스 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 -49%에 그친 Deluxe Corporation의 주주들은 대체로 실망했을 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들은 실망할 수 있습니다.
요약하면...
수익 성장에도 불구하고 지난 3년 동안의 주가 하락은 확실히 우려스러운 일입니다. 수익이 성장했는데도 주가 상승이 크게 둔화되었다는 것은 현재 시장이 집중하고 있는 다른 이슈가 회사에 영향을 미치고 있을 수 있음을 의미할 수 있습니다. 주주들은 주가를 압박하는 다른 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 다루어져야 하며, 주주들은 이사회에 질문하고 그들의 판단과 의사 결정이 여전히 기대에 부합하는지 평가할 수 있습니다.
우리는 비즈니스의 다른 측면을 살펴보는 것과 함께 CEO의 보상 동향을 연구함으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 그래서 저희는 조사를 통해 주식에 대한 전체적인 이해를 위해 알아야 할 Deluxe에 대한 4가지 경고 신호 (이 중 1가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스의 질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.