주요 인사이트
- 5월 20일에 열리는 트리니티 인더스트리의 연례 총회
- CEO E. Savage의 총 급여에는 US$930,000의 연봉이 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 트리니티 인더스트리의 총 주주 수익률은 23%, 주당순이익은 지난 3년 동안 102% 증가 했습니다.
CEO E. Savage의 지도 아래, 트리니티 인더스트리 (NYSE:TRN)는 최근 상당히 좋은 성과를 거두었습니다. 이는 다가오는 5월 20일 주주총회에서 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표할 때 주주들이 염두에 두어야 할 사항입니다. 아래 데이터를 분석한 결과, 현재로서는 CEO 보수가 합리적이라고 생각합니다.
트리니티 인더스트리의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면 트리니티 인더스트리의 시가총액은 25억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 570만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 4.3%로 상당히 소폭 증가한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 93만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
미국 기계 산업에서 시가총액이 20억 달러에서 64억 달러 사이인 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 610만 달러였습니다. 따라서 트리니티 인더스트리는 업계 중앙값에 맞춰 E. 새비지에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, E. Savage는 1400만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$930k | US$90k | 16% |
| 기타 | US$4.8m | US$4.6m | 84% |
| 총 보상 | US$5.7m | US$5.5m | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 15%는 급여, 85%는 기타 보수로 구성됩니다. 트리니티 인더스트리는 전체 보상에서 급여가 차지하는 비중이 업계 평균과 거의 비슷합니다. 급여 외 보상이 전체 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
트리니티 인더스트리의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 102% 성장했습니다. 작년에는 47%의 매출 성장을 달성했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 대부분의 주주들은 강력한 매출 성장과 주당순이익(EPS) 성장의 결합을 보고 기뻐할 것입니다. 이 조합은 빠르게 성장하는 비즈니스를 암시합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
트리니티 인더스트리, Inc. 는 좋은 투자였나요?
는 3년 동안 총 23%의 수익률을 기록하며 주주들에게 합리적인 수익을 안겨주었습니다. 하지만 주주들은 CEO 보수가 중앙값을 훨씬 초과하는 것을 선호하지 않을 것입니다.
결론적으로...
회사가 괜찮은 실적을 올렸기 때문에 다가오는 주주총회에서 CEO 보수에 대해 의문을 제기하는 주주는 극소수에 불과할 것입니다. 만족스러운 결과에도 불구하고, 저희는 여전히 CEO 보수 인상안에 대해 사례별로 검토하고 성과 성과와 연계하여 검토할 것이라고 생각합니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 저희는 조사를 통해 트리니티 인더스트리에서 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 (그리고 다소 불쾌한 신호 1가지 )를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업의 무료 목록을 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Trinity Industries 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.