주요 인사이트
- 카단트, 5월 15일 연례 주주총회 개최
- CEO 제프리 파월의 총 보수에는 미화 89만 8,900달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 카던트의 총 주주 수익률은 68%, 주당순이익은 지난 3년간 23% 증가했습니다 .
(NYSE:KAI)의 최근 성과에 깊은 인상을 받았으며, CEO Jeffrey Powell은 그 역할에 대해 언급할 가치가 있습니다. 오는 5월 15일에 열리는 주주총회에서 주주들은 이 만족스러운 결과를 염두에 둘 것입니다. 주주들은 이사회로부터 설명을 듣고 임원 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 대해 투표할 때 앞으로의 회사 전략에 초점을 맞출 것으로 보입니다. 저희는 CEO가 꽤 괜찮은 일을 해왔다고 생각하며 CEO 보수가 적절한 이유에 대해 논의합니다.
다른 기업들과 비교했을 때 Jeffrey Powell의 총 보수는 어떻게 될까요?
데이터에 따르면 Kadant의 시가총액은 미화 33억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 미화 6백만달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 22% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 899,000달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
미국 기계 산업에서 시가총액 20억 달러에서 64억 달러 사이의 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 미화 620만 달러로 나타났습니다. 이는 카단트의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한, 제프리 파월은 본인 명의로 1,700만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$899k | US$845k | 15% |
| 기타 | US$5.1m | US$4.1m | 85% |
| 총 보상 | US$6.0m | US$4.9m | 100% |
업계 수준으로 보면 총 보수의 약 15%가 급여이고, 나머지 85%는 기타 보상입니다. 전체 보상 패키지에서 급여가 차지하는 비중은 Kadant와 다른 업계 사이에 큰 차이가 없습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
카단트의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 카단트의 주당 순이익(EPS)은 매년 23%씩 성장했습니다. 작년에는 매출이 7.6% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과이며, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 약간의 매출 성장은 비즈니스가 지속 가능한 성장을 할 수 있음을 시사하기 때문에 좋은 일입니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트 예측의 무료 시각화에 관심이 있을 수 있습니다.
Kadant Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 총 68%의 주주 수익률은 대부분의 카단트 주주들이 미소를 지을 수 있는 수치라고 생각합니다. 이러한 높은 실적 덕분에 일부 주주들은 CEO가 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 지급되는 것보다 더 많은 보수를 받더라도 상관없다고 생각할 수 있습니다.
결론적으로...
회사의 견조한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 CEO 보수는 주주총회에서 논의될 사안 중 가장 적은 비중을 차지할 수도 있습니다. 그러나 투자자들은 회사의 주요 전략적 이니셔티브와 미래 성장 기회에 참여하고 장기적인 기대치를 설정할 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 몇 가지 조사를 통해 투자자들이 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 카단트의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.