의 (NYSE:IR) 주가 일치 투자자 의견

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 18배 미만인 상황에서 42.9배의 P/E 비율을 가진 Ingersoll Rand Inc.(NYSE:IR)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장세를 보이고 있는 Ingersoll Rand는 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.

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높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇일까요?

잉거솔 랜드가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 12%나 증가했습니다. 기쁘게도 주당순이익도 3년 전에 비해 총 87% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 23%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 Ingersoll Rand의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽어서는 안 되지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 잉거솔 랜드의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

이 외에도 많은 중요한 위험 요인이 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 6가지 간단한 점검 항목이 포함된 무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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