- HEICO Corporation은 로란스 A. 멘델슨 회장이 2025년 9월 27일 향년 87세로 별세했으며, 이사회 승계 계획에 따라 공동 CEO인 에릭 멘델슨과 빅터 멘델슨이 현재의 임원직을 유지하면서 공동 회장으로 승격되었다고 발표했습니다.
- 멘델슨의 리더십은 소규모 항공 회사에서 수십억 달러의 매출, 광범위한 업계 입지, 다세대 리더십 전환이 이미 이루어진 글로벌 항공우주 및 방위 회사로 변모하는 데 중요한 역할을 했습니다.
- 멘델슨의 후계자로의 순조로운 승계가 HEICO의 투자 이야기와 장기적인 안정성에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.
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HEICO 투자 내러티브 요약
HEICO의 주주가 되려면 강력한 애프터마켓 비즈니스 모델, 체계적인 인수 전략, 탄력적인 리더십으로 뒷받침되는 비용 효율적인 항공우주 부품 및 서비스에 대한 지속적인 수요를 활용하여 성장하는 회사의 능력에 대한 확신이 있어야 하며, 최근 로란스 멘델슨의 타계로 인해 시험대에 올랐습니다. 회사의 승계 계획이 운영에 미치는 즉각적인 영향은 제한적이기 때문에 단기적인 전망은 견고한 애프터마켓 수요를 유지하는 데 달려 있으며, 잦은 인수로 인한 지속적인 통합 리스크가 가장 큰 과제로 남아 있습니다.
최근 발표된 내용 중 2025 회계연도에 5건의 인수를 완료한 HEICO는 경영진 교체 중에도 인오가닉 성장에 대한 경영진의 의지를 직접적으로 보여주었습니다. 회사의 현금 창출은 이러한 인수를 지속적으로 뒷받침하고 있으며, 이는 제품 제공을 확대하고 세분화된 항공우주 및 전자 시장에서 HEICO의 입지를 강화하는 데 중요한 촉매제가 되고 있습니다.
그러나 투자자들은 입증된 전환 계획이 있더라도 인수 통합에 문제가 발생할 가능성이 있다는 점도 인지해야 합니다....
HEICO의 전망은 2028년까지 54억 달러의 매출과 9억 4,830만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 달성하려면 연간 8.0%의 매출 성장률과 현재 6억 4180만 달러에서 3억 650만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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다른 관점 살펴보기
심플리 월스트리트 커뮤니티의 HEICO에 대한 네 가지 공정가치 추정치는 276.71달러에서 353달러까지 다양하며, 매우 상반된 견해를 보여줍니다. 이사회 승계 후 통합 위험이 높아진 상황에서 다른 투자자들이 이러한 요소를 어떻게 평가하는지 확인하는 것은 자체 평가를 내리기 전에 중요한 단계가 될 수 있습니다.
HEICO의 주가가 현재 가격보다 12% 낮을 수 있는4가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!
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