EPA의 배출 기준 검토로 커민스(CMI) 투자자의 전망이 달라져야 할까요?

• 이번 주 초, 환경 보호국은 2026년 봄까지 새로운 대형 차량의 비용을 크게 낮추고 2027년 모델 기준을 유지할 수 있는 업데이트된 규정을 제안하는 것을 목표로 대형 차량 질소산화물 배출 지침을 재검토할 것이라고 발표했습니다.
• 이러한 규제 변화는 규정 준수 비용을 낮추고 향후 배기가스 기준을 둘러싼 시장의 불확실성을 해결함으로써 커민스와 같은 제조업체에 도움이 될 수 있습니다.
• EPA의 배기가스 배출 규정 재평가가 커민스의 향후 투자 전망에 어떤 변화를 가져올지 살펴봅니다.

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커민스 투자 내러티브 요약

커민스를 고려하는 투자자들은 전통적인 엔진 비즈니스의 주기적 시장 과제와 발전 및 저공해 기술 플랫폼의 성장 사이에서 균형을 맞출 수 있는 커민스의 능력을 핵심으로 삼고 있습니다. 질소산화물 기준을 재검토하기로 한 EPA의 결정은 규제 불확실성을 줄이고 단기적인 규정 준수 비용을 낮춰 커민스의 가장 중요한 리스크였던 예측 불가능한 정책 비용, 즉 투자 계획을 방해하는 문제를 직접적으로 해결할 수 있습니다. 이는 북미 트럭 수요 및 주문률 둔화로 인한 지속적인 위험을 변화시킬 수는 있지만 제거하지는 못할 것입니다.

가장 최근의 발표는 커민스가 앨리슨 트랜스미션과 제휴하여 X15N 천연가스 엔진을 통합한 것으로, 이는 청정 상용 운송 솔루션에 대한 커민스의 분명한 의지를 반영한 것입니다. 커민스는 이러한 개발을 통해 진화하는 배기가스 규제에 신속하게 대응할 수 있을 뿐만 아니라 규제의 명확성이 뒷받침되는 핵심 촉매제인 대체 파워트레인에 대한 추진력을 강화할 수 있게 되었습니다. 그러나 이러한 긍정적인 움직임은 지속적인 경기 순환 및 규제 불확실성과 함께 고려해야 합니다.

반대로 투자자들은 특히 다음과 같은 경우, 지속적으로 약세를 보이는 대형 트럭 수요로 인한 지속적인 위험을 간과해서는 안 됩니다.

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커민스의 전망은 2028년까지 406억 달러의 매출과 43억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 6.4%의 매출 성장률과 현재 수익 29억 달러에서 14억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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