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Bloom Energy CorporationNYSE:BE 주식 보고서

시가총액 US$20.6b
주가
US$90.29
내 적정 가치
US$58.93
53.2% 고평가 내재 할인율
1Y733.7%
7D28.4%
포트폴리오 가치
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Bloom Energy Corporation

NYSE:BE 주식 리포트

시가총액: US$20.6b

Bloom Energy (BE) 주식 개요

블룸 에너지 코퍼레이션은 미국 및 전 세계에서 현장 발전용 고체 산화물 연료 전지 시스템을 설계, 제조, 판매 및 설치하는 기업입니다. 자세히 보기

BE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장6/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 1.7% 에서 거래

수익은 매년 44.93% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Bloom Energy

Decentralized Clean Energy Systems Will Capture Net Zero Momentum

Key Takeaways Bloom's rapid deployment, modular products, and advanced analytics uniquely position it to capture outsized revenue growth and stable, recurring cash flows as power needs surge. Structural tailwinds from electrification and sustainability mandates expand Bloom's market opportunity, while ongoing digital optimization drives persistent margin outperformance.
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US$58.93
FV
53.2% 고평가 내재 할인율
29.33%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Bloom Energy

Fuel Cell Technology Will Transform On-Site Power Markets

Key Takeaways Growing demand for resilient, onsite power and strong policy support are boosting Bloom's market opportunity, margin outlook, and long-term revenue prospects. Product cost reductions and expansion into recurring service revenues are expected to improve profitability, cash flow stability, and earnings quality.
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US$57.63
FV
해당 없음내재 할인율
28.19%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Bloom Energy

Renewables And Battery Storage Will Undercut Fuel Cell Market Viability

Key Takeaways Increased competition from zero-carbon alternatives and regulatory changes threatens Bloom's market share, limiting expansion and shrinking future revenue opportunities. Capital intensity and declining pricing power raise risks of shareholder dilution and persistent margin pressure, hindering long-term earnings growth.
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US$14
FV
545.1% 고평가 내재 할인율
11.31%
Revenue growth p.a.
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NeoVolta

The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

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US$7.5
35.1% 저평가 내재 할인율
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

Bloom Energy Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Bloom Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$90.29
52주 최고가US$93.80
52주 최저가US$9.02
베타3.48
1개월 변동72.14%
3개월 변동272.48%
1년 변동733.70%
3년 변동403.57%
5년 변동293.94%
IPO 이후 변동261.16%

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Mar 14

주주 수익률

BEUS ElectricalUS 시장
7D28.4%3.3%1.2%
1Y733.7%39.8%17.9%

수익률 대 산업: BE은 지난 1년 동안 39.8%의 수익을 기록한 US Electrical 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BE은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BE's price volatile compared to industry and market?
BE volatility
BE Average Weekly Movement13.4%
Electrical Industry Average Movement11.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: BE의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: BE의 주간 변동성(13%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20012,127K. Sridharwww.bloomenergy.com

블룸 에너지 코퍼레이션은 미국 및 전 세계에서 현장 발전용 고체 산화물 연료 전지 시스템을 설계, 제조, 판매 및 설치하는 회사입니다. 천연가스, 바이오가스, 수소 또는 이러한 연료의 혼합물과 같은 연료를 연소 없이 전기화학 공정을 통해 전기로 변환하는 발전 플랫폼인 Bloom 에너지 서버를 제공합니다. 또한 수소 생산을 위한 블룸 일렉트로라이저도 제공합니다.

Bloom Energy Corporation 기초 지표 요약

Bloom Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BE 기초 통계
시가총액US$20.59b
순이익 (TTM)US$23.65m
매출 (TTM)US$1.63b
893.3x
주가수익비율(P/E)
13.0x
주가매출비율(P/S)

BE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BE 손익계산서 (TTM)
매출US$1.63b
매출원가US$1.14b
총이익US$493.88m
기타 비용US$470.23m
순이익US$23.65m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.10
총이익률30.30%
순이익률1.45%
부채/자본 비율215.5%

BE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 15:54
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bloom Energy Corporation는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin KalloBaird
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Dimple GosaiBofA Global Research