주요 인사이트
- 4월 9일에 열리는 A. O. Smith의 연례 총회
- CEO 케빈 휠러의 총 보수는 108만 달러의 급여를 포함합니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- A. O. Smith의 주당순이익은 지난 3년 동안 21% 증가했으며 지난 3년 동안의 총 주주 수익률은 39%였습니다.
A. O. Smith Corporation(NYSE :AOS)의 실적은 최근 상당히 강세를 보였으며 CEO Kevin Wheeler가 그 역할을 수행했습니다. 4월 9일에 열리는 다음 주주총회를 앞두고 주주들은 이를 염두에 두고 있을 것입니다. 주주들은 이사회로부터 설명을 듣고 임원 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 투표할 때 앞으로의 회사 전략에 초점을 맞출 가능성이 높습니다. 우리는 CEO가 꽤 괜찮은 일을 해왔다고 생각하며 CEO 보수가 적절한 이유에 대해 논의합니다.
다른 서비스와 비교했을 때 케빈 휠러의 총 보수는 다른 서비스와 어떻게 비교했을까요?
데이터에 따르면 A. O. Smith Corporation의 시가총액은 130억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 880만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년보다 32% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 110만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 80억 달러 이상인 미국 빌딩 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 총 CEO 보수 중간값은 미화 1,000만 달러였습니다. 이는 A. O. Smith의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한 케빈 휠러는 미화 740만 달러 상당의 A. O. Smith 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.1m | US$1.0m | 12% |
| 기타 | US$7.7m | US$5.6m | 88% |
| 총 보상금 | US$8.8m | US$6.6m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 총 보수의 약 16%를 차지했으며, 기타 보수가 전체 보수의 84%를 차지했습니다. A. O. Smith의 경우, 전체 보수에서 비급여 보상이 차지하는 비중이 더 큰 것으로 나타났는데, 이는 광범위한 업계와 비교했을 때 더욱 두드러집니다. 비급여 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있음을 시사한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
A. O. Smith Corporation의 성장
지난 3년 동안 A. O. Smith Corporation의 주당 순이익(EPS)은 매년 21%씩 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 2.6% 증가했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 또한 완만한 매출 성장세를 보이는 것은 기본 비즈니스가 건전하다는 것을 의미합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
A. O. 스미스 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년간 총 39%의 주주 수익률을 자랑하는 A. O. Smith Corporation은 주주들에게 좋은 성과를 거두었습니다. 그 결과 일부에서는 CEO에게 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 지급하는 것보다 더 많은 보수를 지급해야 한다고 생각할 수 있습니다.
결론을 내리자면...
회사가 비교적 좋은 실적을 거둔 만큼 이번 주주총회에서 CEO 보수 정책은 초점이 되지 않을 수 있습니다. 그러나 투자자들은 회사의 주요 전략적 이니셔티브와 미래 성장 기회에 참여하고 장기적인 기대치를 설정할 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다.
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중요 참고: A. O. Smith는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수도 있다는 점을 잘 알고 있습니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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