주요 인사이트
- 5월 8일에 열리는 아르코사의 연례 총회
- 미화 980.5만 달러의 급여는 CEO 안토니오 카릴로의 총 보수의 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 아르코사의 주당순이익은 14% 증가했고 지난 3년간 총 주주 수익률은 20%였다.
(NYSE:ACA)의 실적은 상당히 좋았으며 CEO 안토니오 카릴로는 회사를 올바른 방향으로 이끄는 데 있어 적절한 역할을 수행했습니다. 이러한 성과에 비추어 볼 때, 5월 8일 주주총회에 참석하는 주주들의 주요 관심사는 CEO 보상이 아닐 것입니다. 다음은 CEO 보상이 적절하다고 생각하는 이유에 대한 저희의 견해입니다.
아르코사의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Arcosa의 시가총액은 37억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 650만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년도 보수와 비교했을 때 거의 비슷한 수준입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 항목이 981만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
미국 건설 업계에서 시가총액이 20억 달러에서 64억 달러 사이인 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 530만 달러였습니다. 따라서 아르코사는 업계 평균에 맞춰 안토니오 카릴로에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 안토니오 카릴로는 2,800만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$981k | US$925k | 15% |
| 기타 | US$5.5m | US$5.4m | 85% |
| 총 보상 | US$6.5m | US$6.3m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 22%가 급여이고, 나머지 78%는 기타 보수입니다. 아르코사는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 더 낮습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
의 성장
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 매년 14%씩 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 2.9% 증가했습니다.
이는 최근 회사가 개선되고 있음을 보여주는 것으로 주주들에게 좋은 소식입니다. 또한 완만한 매출 성장세를 보인다는 것은 기본 비즈니스가 건전하다는 것을 의미합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
Arcosa, Inc. 는 좋은 투자였나요?
는 3년 동안 총 20%의 수익률을 기록하며 주주들에게 합리적인 수익을 제공했습니다. 하지만 이 정도 규모의 회사라면 CEO가 정상보다 더 많은 보수를 받아야 한다고 생각할 정도로 주주들이 만족하지는 않았을 것입니다.
결론적으로...
회사가 괜찮은 실적을 올린 것을 볼 때, 다가오는 주주총회에서 CEO 보수에 대해 의문을 제기하는 주주는 소수에 불과할 것입니다. 하지만, 저희는 여전히 CEO 보수의 인상 제안에 대해 보상이 적절하고 성과와 연계되어 있는지 면밀히 검토할 것이라고 생각합니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 부분이지만, 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제들도 계속 주시해야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 투자자가 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 Arcosa의 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
중요 참고: Arcosa는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Arcosa 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.