글로벌 파트너십 확대 및 주요 주문 확보 후 플러그 파워(PLUG)가 5.6% 상승한 이유

• 최근 플러그 파워는 물류 회사인 Uline과 2030년까지 계약을 연장하고 브라질에 수소 연료 물류 인프라를 구축하기 위해 브라질에 본사를 둔 GH2 글로벌과 파트너십을 맺었으며, Roth/MKM의 애널리스트들은 비스타 시설의 생산 활동과 상당한 주문으로 인해 긍정적인 전망을 다시 한 번 강조했습니다.
• 이러한 발전은 지속적인 수익성에 대한 도전에 직면해 있는 가운데서도 전 세계로 확장하고 운영 유연성을 개선하려는 플러그 파워의 노력을 강조합니다.
• 플러그 파워의 대규모 해외 파트너십에 대한 집중이 장기적인 성장에 대한 회사의 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

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플러그 파워 투자 내러티브 요약

플러그 파워의 주주가 되려면 글로벌 수소 산업의 성숙과 대규모 프로젝트를 파이프라인에서 안정적인 수익으로 전환하는 동시에 수익성을 개선하는 플러그의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근의 계약과 확장은 사업 모멘텀을 확인시켜 주지만, 이러한 발전이 플러그 파워의 핵심 단기 과제인 지속 가능한 플러스 마진 달성과 가장 시급한 리스크로 남아 있는 지속적인 현금 소진 통제를 크게 해결해 주지는 못합니다.

최근 발표 중 플러그 파워가 미국의 주요 산업용 가스 회사와 체결한 새로운 다년 수소 공급 계약이 눈에 띕니다. 안정적인 수소 공급과 투입 비용 절감은 총 마진을 회복하고 운영 현금 흐름을 손익분기점에 가깝게 끌어올리려는 플러그 파워의 목표를 직접적으로 지원하기 때문에 장기적이고 비용 관리가 가능한 수소 공급원을 확보하는 것은 필수적입니다.

그러나 헤드라인의 승리에도 불구하고 투자자들은 지속적인 마이너스 총 마진이 비즈니스에 계속 도전이 되고 있음을 인식해야 합니다...

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플러그 파워의 내러티브는 2028년까지 12억 달러의 매출과 1억 2,470만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 22.2%의 매출 성장과 현재의 -20억 달러에서 21억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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