Loading...
BECN logo

Beacon Roofing Supply, Inc.NasdaqGS:BECN 주식 보고서

시가총액 US$7.7b
주가
n/a
US$124.3
해당 없음내재 할인율
1Y25.4%
7D0.4%
1D
포트폴리오 가치
​
보기

Beacon Roofing Supply, Inc.

NasdaqGS:BECN 주식 리포트

시가총액: US$7.7b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Beacon Roofing Supply (BECN) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국과 캐나다의 전문 계약업체, 주택 건설업체, 건물 소유주, 제재소 및 소매업체에 주거용 및 비주거용 루핑 및 보완 건축 제품을 유통하는 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

BECN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 11.1% 에서 거래

수익은 매년 11.33% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.


BECN Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Beacon Roofing Supply, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Beacon Roofing Supply 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$124.17
52주 최고가US$124.31
52주 최저가US$77.54
베타1.31
1개월 변동0.28%
3개월 변동4.11%
1년 변동25.42%
3년 변동105.04%
5년 변동501.89%
IPO 이후 변동1,064.82%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Mar 20

Beacon Home Supply And QXO Tie The Knot

Summary Beacon Roofing Supply is being acquired by QXO Inc. in an all-cash deal valued at $11 billion, offering a fair value to shareholders. Despite the premium, further upside for Beacon Roofing Supply is limited, justifying a downgrade from "buy" to "sell." QXO, a shell company with significant capital, will acquire Beacon Roofing Supply, making QXO a "hold" due to its higher valuation post-acquisition. Beacon Roofing Supply's revenue growth has been driven by acquisitions, but rising interest expenses and debt have impacted net income negatively. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 20

Beacon Home Supply And QXO Tie The Knot

Summary Beacon Roofing Supply is being acquired by QXO Inc. in an all-cash deal valued at $11 billion, offering a fair value to shareholders. Despite the premium, further upside for Beacon Roofing Supply is limited, justifying a downgrade from "buy" to "sell." QXO, a shell company with significant capital, will acquire Beacon Roofing Supply, making QXO a "hold" due to its higher valuation post-acquisition. Beacon Roofing Supply's revenue growth has been driven by acquisitions, but rising interest expenses and debt have impacted net income negatively. Read the full article on Seeking Alpha
User avatar
새로운 내러티브 • Feb 17

Branch Openings And Acquisitions Will Expand Future Market Presence

Strategic acquisitions and expansion of greenfield branches enhance Beacon's market presence, likely driving revenue and earnings growth.
Seeking Alpha • Jan 02

Beacon Roofing Supply Stock Still Offers Upside For Investors

Summary Beacon Roofing Supply, Inc. remains a soft “Buy” due to attractive pricing, strong revenue growth from acquisitions, and ongoing share buybacks despite mixed financial performance. The company has expanded significantly, operating 587 branches across the U.S. and Canada, with substantial investments in acquisitions and new locations. While organic growth is slow, BECN revenue rose 7.3% year-over-year, driven mainly by acquisitions, with notable increases in complementary building and non-residential roofing products. A potential acquisition of it by QXO and falling interest rates could further boost Beacon Roofing Supply's prospects, enhancing its fundamental strength and market position. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 06

Beacon Roofing Supply: Stock Cannibal In The Making

Summary Beacon Roofing Supply has been aggressively buying back shares since early 2022, returning $1.5 billion to shareholders, indicating strong capital allocation. The company has shown significant growth with a 10-year CAGR of 15.1% in revenue and 28.9% in free cash flow. Despite strong historical growth rates, the market is pricing in only 11% annual EPS growth, suggesting the stock is undervalued. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 24

Beacon Roofing Supply: Shares Deserve More Upside After Shooting Through The Roof

Summary Beacon Roofing Supply has grown to have 542 branches across the US and Canada, providing over 130,000 SKUs and serving almost 100,000 customers. Despite mixed financial performance, the stock has increased 67.6% in value, easily outperforming the S&P 500. BECN has ambitious plans for growth, including opening new facilities, increasing revenue from national accounts and acquisitions, and expanding digital channels. Shares are also cheap enough to warrant further upside from where they are today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 12

Beacon Roofing Supply Goes Through Necessary Changes

Summary Beacon Roofing Supply has made investments in greenfields and gained market share through M&As, contributing to its FY2023 topline. The decline in new residential construction and a seasonal decline may hinder BECN's growth prospects in the near term. BECN plans to strengthen its service model, increase digital sales, and pursue inorganic growth through M&As as part of its long-term strategy. BECN stock is reasonably valued versus its peers. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

BECNUS Trade DistributorsUS 시장
7D0.4%-0.9%1.0%
1Y25.4%20.4%28.7%

수익률 대 산업: BECN은 지난 1년 동안 20.4%의 수익을 기록한 US Trade Distributors 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BECN은 지난 1년 동안 28.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BECN's price volatile compared to industry and market?
BECN volatility
BECN Average Weekly Movement2.6%
Trade Distributors Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: BECN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BECN의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19288,068Julian Franciswww.becn.com

는 자회사와 함께 미국과 캐나다의 전문 계약업체, 주택 건설업체, 건물 소유주, 제재소 및 소매업체에 주거용 및 비주거용 루핑 및 보완 건축 제품을 유통하고 있습니다. 아스팔트 지붕 널, 금속, 목재, 타일, 슬레이트 지붕 제품, PVC, TPO, EPDM, 건축용, 변형용, 저경사 금속 지붕 제품, 밑받침, 플래싱, 환기, 배수 제품, 접착제, 코크, 실란트, 패스너, 상업용 지붕 액세서리 및 내후성 용품, 폴리소, 커버보드, 압출 및 발포 폴리스티렌, 못보드 및 단열 액세서리 등을 제공합니다. 또한 사이딩, 데크 및 난간, 목재 및 복합재, 채광창 및 창문, 외장 액세서리, 거터, 트림 및 관련 액세서리, 건식 벽체 및 단열재, 못, 수공구, 공기 공구 및 압축기, 작업 현장 장비 및 용품, 납땜 및 용접 제품, 작업복 및 안전 장비 제품 등을 공급하고 있습니다.

Beacon Roofing Supply, Inc. 기초 지표 요약

Beacon Roofing Supply의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BECN 기초 통계
시가총액US$7.67b
순이익 (TTM)US$361.70m
매출 (TTM)US$9.76b
21.2x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

BECN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BECN 손익계산서 (TTM)
매출US$9.76b
매출원가US$7.26b
총이익US$2.50b
기타 비용US$2.14b
순이익US$361.70m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2024

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.85
총이익률25.66%
순이익률3.70%
부채/자본 비율132.6%

BECN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/04/28 02:56
종가2025/04/28 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Beacon Roofing Supply, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg
James BarrettCL King & Associates, Inc.