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Lear CorporationNYSE:LEA 주식 보고서

시가총액 US$5.3b
주가
US$100.92
내 적정 가치
US$113.5
11.1% 저평가 내재 할인율
1Y-4.5%
7D-0.3%
포트폴리오 가치
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Lear Corporation

NYSE:LEA 주식 리포트

시가총액: US$5.3b

Lear (LEA) 주식 개요

Lear Corporation은 북미, 유럽, 아프리카, 아시아 및 남미의 자동차 부품 제조업체를 위해 자동차 시트, 전기 배전 시스템 및 관련 부품을 설계, 개발, 엔지니어링, 제조, 조립 및 공급하는 회사입니다. 자세히 보기

LEA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성6/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 69.3% 에서 거래

수익은 매년 23.34% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

불안정한 배당 실적

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


LEA Community Fair Values

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Lear

Electrification And Smart Interiors Will Transform Auto Design

Key Takeaways Expansion into electric vehicle technologies and partnerships with global automakers is driving higher revenue, margins, and long-term market share growth. Innovation in comfort and safety features, plus operational efficiency and strong capital allocation, is boosting margins, pricing power, and future earnings potential.
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US$136
FV
25.8% 저평가 내재 할인율
2.46%
Revenue growth p.a.
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Lear

Global Supply Issues Will Constrain Automotive Margins

Key Takeaways Rising EV adoption, geopolitical tensions, and regulatory shifts are compressing margins, raising costs, and challenging Lear’s ability to sustain profitability. Customer concentration, supply chain risks, and potential overcapacity threaten revenue growth, market share, and long-term cash flow stability.
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US$88
FV
14.7% 고평가 내재 할인율
0.66%
Revenue growth p.a.
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Lear

EV Electrification, Automation And Modular Seating Will Shape Future Efficiency

Key Takeaways Strategic wins in advanced EV systems, innovative manufacturing, and sustainability position Lear for greater profitability, resilience, and premium market opportunities. Increasing OEM outsourcing and disciplined capital allocation enhance revenue stability, operational flexibility, and potential shareholder returns.
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US$114.17
FV
11.6% 저평가 내재 할인율
2.52%
Revenue growth p.a.
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Lear Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Lear 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$100.92
52주 최고가US$113.10
52주 최저가US$73.85
베타1.33
1개월 변동-10.49%
3개월 변동-6.27%
1년 변동-4.49%
3년 변동-16.34%
5년 변동-21.54%
IPO 이후 변동258.83%

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Lear: Trading For A Discount, But Too Many Unknowns

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Is There Now An Opportunity In Lear Corporation (NYSE:LEA)?

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Lear Likely To Have A Long-Term Outperformance Potential

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Lear Corporation's (NYSE:LEA) Shares Not Telling The Full Story

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When Should You Buy Lear Corporation (NYSE:LEA)?

Nov 13
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Lear Corporation: Undervalued With Significant Upside Potential

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Lear (NYSE:LEA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Oct 19
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Lear Corporation: From Overvalued To Undervalued - Now It's A Buy

Sep 26
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Innovative Seating And Automation Strategies Poised To Boost Margins And Global Market Share

Lear's innovative focus, including the acquisition of WIP Industrial Automation, is aimed at enhancing manufacturing efficiencies, likely improving margins and competitive stance.

Lear: Watch Capital Allocation Moves And Q2 Performance Closely

Jul 03

Lear: Still Neutral Considering Upcoming Q1 Results And Mid-Term Prospects

Apr 22

Lear: Focus On Below-Expectations Guidance And Attractive Shareholder Yield (Rating Downgrade)

Feb 08

Lear: Market Leader With An Impressive FCF Yield

Nov 30

주주 수익률

LEAUS Auto ComponentsUS 시장
7D-0.3%1.0%0.4%
1Y-4.5%24.4%17.8%

수익률 대 산업: LEA은 지난 1년 동안 24.4%의 수익을 기록한 US Auto Components 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LEA은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LEA's price volatile compared to industry and market?
LEA volatility
LEA Average Weekly Movement4.3%
Auto Components Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: LEA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LEA의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1917173,700Ray Scottwww.lear.com

Lear Corporation은 북미, 유럽, 아프리카, 아시아 및 남미의 자동차 OEM 제조업체를 위해 자동차 시트, 전기 배전 시스템 및 관련 부품을 설계, 개발, 엔지니어링, 제조, 조립 및 공급합니다. 시팅 부문은 자동차 및 경트럭, 소형차, 픽업트럭, 스포츠 유틸리티 차량용 시트 시스템, 시트 서브시스템, 키시트 부품, 시트 트림 커버, 시트 메커니즘, 시트 폼, 헤드레스트는 물론 가죽 및 패브릭과 같은 표면 소재를 제공합니다. E-시스템 부문은 전기 신호와 네트워크를 라우팅하고 다양한 파워트레인을 위한 차량 내 전력을 관리하는 전기 배전 및 연결 시스템을 제공합니다.

Lear Corporation 기초 지표 요약

Lear의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LEA 기초 통계
시가총액US$5.29b
순이익 (TTM)US$469.80m
매출 (TTM)US$22.89b
11.4x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

LEA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LEA 손익계산서 (TTM)
매출US$22.89b
매출원가US$21.14b
총이익US$1.75b
기타 비용US$1.28b
순이익US$469.80m

최근 보고된 실적

Jun 28, 2025

다음 실적 발표일

Oct 31, 2025

주당순이익(EPS)8.83
총이익률7.65%
순이익률2.05%
부채/자본 비율53.6%

LEA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.1%
현재 배당 수익률
36%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 21:45
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lear Corporation는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
David LeikerBaird
Brian JohnsonBarclays