주요 인사이트
- 젠텀은 5월 16일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 필 에일러의 총 보수에는 미화 95만 9,500달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 젠텀의 주당순이익은 지난 3년간 15% 감소했으며 , 지난 3년간 총 주주 손실은 28%였습니다.
젠텀 (NASDAQ:THRM)은 최근 실적이 좋지 않았고 CEO 필 아일러는 더 나은 성과를 내야 할 것입니다. 주주들은 5월 16일에 열리는 다음 주주총회에서 불만족스러운 실적에 대해 이사회와 경영진에게 책임을 물을 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 또한 주주들이 임원 보수와 같은 회사 결의에 투표함으로써 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 수 있으며, 이는 회사에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. CEO 보수가 회사 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 제시합니다.
젠텀의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Gentherm Incorporated의 시가총액은 16억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 760만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년보다 40% 증가한 금액입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 미화 96만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 10억 달러에서 32억 달러에 이르는 미국 자동차 부품 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 670만 달러였습니다. 따라서 젠텀은 업계 평균에 맞춰 필 아일러에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한 필 아일러는 본인 명의로 530만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$960k | US$911k | 13% |
| 기타 | US$6.6m | US$4.5m | 87% |
| 총 보상금 | US$7.6m | US$5.4m | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 13%는 급여, 87%는 기타 보수로 구성됩니다. 데이터에 따르면 젠텀은 더 넓은 시장에 맞춰 급여를 어느 정도 배분하는 것으로 나타났습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
젠텀의 성장세
젠텀은 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 15%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 12% 증가했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과는 아닙니다. 그나마 다행인 것은 수익이 증가했다는 점입니다. 하지만 3년 동안 주당순이익이 역성장했다는 사실을 간과하기에는 충분히 빠른 성장이 아닙니다. 회사가 모든 면에서 성장하고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 앞으로 회사의 미래 수익에 대한 애널리스트의 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
젠텀 인코퍼레이티드, 좋은 투자였나요?
3년간 총 28%의 주주 손실률을 감안할 때, 젠텀 인코퍼레이티드 주주들 중 상당수는 다소 불만족스러워할 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
결론적으로...
비즈니스 실적이 부진한 가운데 주주들은 투자에 대한 주가 수익률이 좋지 않아 고통을 겪고 있으며, 이는 주주들이 CEO 급여 인상에 찬성할 가능성이 거의 없음을 시사합니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만, 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자가 알아야 할 젠텀의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
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